PDF《中国船舶重工股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的...》

5 合计 805,015.00

(三)公司非公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于

2014 年1月7日核发的证监许可〔2014〕

56 号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》 ,公司获准 向大连造船厂集团有限公司、 武昌造船厂集团有限公司等

9 家特定投资者非公开 发行 2,019,047,619 股A股股票,每股发行价格为人民币 4.20 元,价款以人民 币缴足,募集资金总额为人民币 848,000.00 万元,扣除承销及保荐费用以及其 他发行费用共计人民币 16,391.49 万元后,募集资金净额为人民币 831,608.51 万元.上述募集资金于

2014 年1月21 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊 普通合伙)审验并出具瑞华验字[2014]第01360001 号验资报告. 公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目原基本情况如下表所示: 单位:万元 项目名称 募集资金承诺投资总额

(一)收购大船集团、武船集团持有的目标资产 327,475.00

(二)固定资产投资项目 266,122.00 (1)军工军贸装备募投项目 164,584.00 大型水面舰船技术改造项目 69,250.00 军用舰艇技术改造项目 29,230.00 军贸舰船技术改造项目 25,770.00 水中兵器技术改造项目 6,522.00 军用高速柴油机技术改造项目 28,440.00 舰艇用推进装置技术改造项目 5,372.00 (2)军民融合产业募投项目 101,538.00 AP1000 核电主管道等技术改造项目 7,000.00 高端煤矿液压支架技术改造项目 24,478.00 多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目 7,560.00 中南装备石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产 业化技术改造项目 35,500.00 煤矿装备及重型机械压力机技术改造项目 18,000.00 特种精密材料成型技术改造项目 3,000.00 大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目 6,000.00

(三)补充流动资金 238,011.59 合计 831,608.59

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二、 本次拟变更募集资金投资项目的情况 本次拟变更部分募集资金投资项目的情况具体如下: 序号项目 名称 调整 内容 调整 原因 调整前 投资额 调整后 投资额 地点 变化

1 大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目(二期) 调减了锅炉、 容器、 大型工业装备的生 产纲领及相应建设 内容;

调增了特种 船相关设备的生产 纲领及相应生产设 备. 受全球经济持 续下行影响, 纲 领产品锅炉、 容器、 大型重工业 装备需求处于 低迷状态. 总投资 74,826 万元,其中:固定资 产投资 68,400 万元,铺底流动资金 6,426 万元. 固定资 产投资资金来源为:使用上市募集 资金 63,805 万元, 其余由企业自筹. 固定资产投资由68,400 万元调减为 25,000 万元,全部 使用募集资金.

2 北海重工海洋工程、 舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产 能力提升项目 调减救生艇、艇机 艇架、铝合金艇、 游艇生产纲领及相 应建设内容;

调增

2 艘5000HP 拖轮. 受全球经济持 续下行影响, 北 船重工救生艇 和游艇业务增 长缓慢. 总投资 83,381 万元,其中固定资产 投资 70,941 万元 (含外汇 1,613.3 万美元) ,铺底流动 资金 12,440 万元. 固定资产投资资金 来源:使用上市募 集资金 43,000 万元,其余由企业自 筹. 总投资为 75,046 万元,其中:固定资 产投资为 66,975 万元,铺底流动资金 为8,071 万元.固 定资产投资资金来 源:使用上市募集 资金 43,000 万元, 其余由企业自筹解 决.