PDF《补充法律意见书》

32 号) 中国、 中国境内、 境内 指 中华人民共和国大陆地区,就本补充法律意见书而言,不 包括香港、澳门和台湾 境外、中国境外 指 中华人民共和国大陆地区以外的国家或地区 香港 指 中华人民共和国香港特别行政区 澳门 指 中华人民共和国澳门特别行政区 新加坡 指 新加坡共和国 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 招商证券、 保荐机构 指 招商证券股份有限公司 本所 指 福建至理律师事务所

5 元、人民币元 指 中国法定货币人民币元 美元 指 美国法定货币美元 港元 指 中华人民共和国香港特别行政区法定货币港元 新加坡元 指 新加坡共和国法定货币新加坡元 本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的行 为 最近三年、 报告期 指

2009、

2010、2011 年度 募投项目 指 发行人拟使用本次发行募集资金进行投资的项目

一、关于本次发行上市的批准和授权

(一)鉴于

2011 年3月10 日发行人

2011 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的议案》的有效期限即 将届满,发行人于

2012 年1月26 日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过 了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深圳证券交易所上市的 议案》 .2012 年2月16 日,发行人召开

2011 年度股东大会,审议通过了上述议 案,并对下列事项予以逐项表决通过:

1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)股票.

2、发行股票面值:每股面值为

1 元(人民币,下同) .

3、发行数量:6,000 万股.

4、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户的投 资者(法律、法规禁止购买者除外) ;

中国证监会或深圳证券交易所等监管部门 另有规定的,按其规定处理.

5、发行价格的定价方式:通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格;

或采用中国证监会核准的其他方式定价.

6、发行方式:采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结 合的方式;

或采用中国证监会核准的其他发行方式.

7、上市地点:公司股票上市地点为深圳证券交易所,公司首次公开发行股

6 票后将向深圳证券交易所申请股票上市交易.

8、本次发行募集资金拟投资于以下项目: (1)投资 7,323.35 万元用于子公司N兴(山东)包装有限公司(以下简称 山 东N兴 )马口铁制罐和底盖生产线建设项目;

(2)投资 6,534.58 万元用于公司马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目;

(3)投资 38,652.54 万元用于公司年产 4.7 亿只易拉罐生产线项目. 本次募集资金(扣除发行费用后)将首先确保上述项目的实施,如有资金剩 余, 将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司的主营业务或补充 流动资金;

如募集资金不足,则由公司自筹解决.

9、本次发行前滚存利润的分配方案:在本次发行完成后,由公司全体新老 股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及 以前年度滚存的截至本次发行时的未分配利润.

10、为了确保本次发行上市工作顺利、高效地进行,股东大会授权董事会依 照有关法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上 市相关的事宜,具体包括: (1)根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,调整或确定本次股票 发行数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期等具体事宜;