PDF《易徵费及0.005 % 联交所交易费）。》

概要 发售价及全球发售所得款项净额 .

发售价定为每股发售股份1.25 港元(不包括1%经纪佣金、0.0027 % 证监会交易徵费及0.005%联交所交易费 ) . . 按发售价每股发售股份1.25 港元计算,全球发售所得款项净额(经扣除本公司於全球发售应付的包销佣金及相关上市开支后)估计将为约81.2 百万港元.有 关所得 款项净 额用途 的详情 ,请参 阅招 股章程 「未 来计 划及所 得款项 用途」 一节. 香港公开发售的申请 . 香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获轻微超额认购,反应良好.已接获根愀酃⑹鄣暮瞎5,674 份有效申请(包括以白色及黄色申请表格以及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出的申请),合共认购61,288,000 股香港发售股份,相当於根愀酃⑹鄢醪娇晒┤瞎鹤苁10,000,000股香港发售股份约6.13倍. . 鉴於香港公开发售超额认购,招股章程 「全球发售的架构」 一节 「国际配售与 香港公 开发售 之间的 发售股 份调整」 一段所 述之重 新分配 程序 已获应 用.合共10,000,000 股发售股份(相当於根蚍⑹鄢醪娇晒┤瞎悍⑹酃煞葑苁10 % ) 已由国际配售重新分配至香港公开发售.由於重新分配,香港发售股份的最终数目为20,000,000 股,占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数20 % , 分配至香港公开发售项下3,458 名成功申请人.独家保荐人及各董事确认并无超出分配上限 ( 定义见下文 ) . 国际配售及超额配股权 . 国际配售初步提呈发售的国际配售股份获轻度超额认购合共99,440,400 股国际配售股份,相当於根逝涫鄢醪娇晒┤瞎汗逝涫酃煞葑苁90,000,000 股的约1.1 倍.根逝涫鄯峙渲梁瞎142 名承配人的国际配售股份最终数目包括80,000,000 股国际配售股份,相当於根蚍⑹鄢醪娇晒┤瞎旱姆⑹酃煞葑苁80%. C

3 C . 概无独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人、包销商 或其各 自的联 属人士 、牵头 经纪或 任何 分销商 的公司 及关连 客户 ( 定 义见上 市规则 附录六 ) 为其自 身利益 承购全 球发售 项下任 何配 售股份 .董事 确认,概无向属本公司核心关连人士、董事或现有股东或彼等各自的紧密联系人(定义见上市规则)的申请人分配发售股份,不论以彼等本身名义或透过代理人分配.国际配售符合配售指引(定义见下文),且由或透过独家全球协调人及包销商根蚍⑹叟涫鄣姆⑹酃煞莞盼夼涫塾璞竟救魏魏诵墓亓耸(定义见上市规则)或配售指引第5段所载的人士(不论以其本身的名义或透过代名人).概无承配人将获个别配售超过本公司紧随全球发售后经扩大已发行股本的10 % . 概无国际配售项下的承配人将於全球发售后成为本公司的主要股东(定义见上市规则),而公众所持的股份数目将符合上市规则第8.08条规定的最低百分比.董事确认,本公司三大公众股东将 不会持有 超出上市 时公众 所持50%的股份 ,故符合 上市规 则第8.08(3) 及8.24 条.董事确认,上市时将有至少300名股东,故符合上市规则第8.08(2)条. . 就国际配售而言,本公司已向国际包销商授出超额配股权,而超额配股权可由独家全球协调人(代表国际包销商)於国际包销协议日期起至递交香港公开发售申请的截止日期当日后30 天止期间随时全权酌情行使,以要求本公司按全球发售项下之相同每股发售价配发及发行最多合共15,000,000 股额外新股份(占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15 % ) , 以补足(其中包括 ) 国际配售 中的超额分 配(如有 ) . 国际配售中 并无就发售 股份作出超 额分配.因此,超额配股权将不获行使,且稳定价格操作人不会於上市后就全球发售进行任何稳定价格行动. C