PDF《江苏裕廊化工有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书》

1 江苏裕廊化工有限公司 江苏裕廊化工有限公司 江苏裕廊化工有限公司 江苏裕廊化工有限公司 江苏裕廊化工有限公司 江苏裕廊化工有限公司 江苏裕廊化工有限公司 江苏裕廊化工有限公司

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2013 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额: 注册金额: 注册金额: 注册金额:5

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5 亿元 亿元 亿元 亿元 本期短期融资券发行金额: 本期短期融资券发行金额: 本期短期融资券发行金额: 本期短期融资券发行金额:2.

5 2.5 2.5 2.5 亿元 亿元 亿元 亿元 本期短期融资券期限: 本期短期融资券期限: 本期短期融资券期限: 本期短期融资券期限:365

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365 天天天天本期短期融资券担保情况:无担保 本期短期融资券担保情况:无担保 本期短期融资券担保情况:无担保 本期短期融资券担保情况:无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级:A+ A+ A+ A+ 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级:A-1 A-1 A-1 A-1 发发发发行行行行人人人人: : : : 江苏裕廊化工有限公司 江苏裕廊化工有限公司 江苏裕廊化工有限公司 江苏裕廊化工有限公司 主承销商及 主承销商及 主承销商及 主承销商及 簿记管理人: 簿记管理人: 簿记管理人: 簿记管理人: 签署日期 签署日期 签署日期 签署日期 :二 :二 :二 :二 一三年三月 一三年三月 一三年三月 一三年三月

2 重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, , , , 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价, , , , 也也也也不代表对本期 不代表对本期 不代表对本期 不代表对本期短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券的投资风险做出任何判断 的投资风险做出任何判断 的投资风险做出任何判断 的投资风险做出任何判断. . . . 投资者购买本公司 投资者购买本公司 投资者购买本公司 投资者购买本公司 本期 本期 本期 本期短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 ,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 ,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 ,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, , , , 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析, , , ,并据以 并据以 并据以 并据以 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书, , , , 全体董事承诺其中不存在虚假 全体董事承诺其中不存在虚假 全体董事承诺其中不存在虚假 全体董事承诺其中不存在虚假 记载 记载 记载 记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性 完整性 完整性 完整性、 、 、 、及时 及时 及时 及时 性承担个别和连带法律责任. 性承担个别和连带法律责任. 性承担个别和连带法律责任. 性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本募 会计机构负责人保证本募 会计机构负责人保证本募 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, , , , 接受投资者监督. 接受投资者监督. 接受投资者监督. 接受投资者监督. 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日, , , ,除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , ,无其他影响偿债能力的 无其他影响偿债能力的 无其他影响偿债能力的 无其他影响偿债能力的 重大事项. 重大事项. 重大事项. 重大事项. 江苏裕廊化工有限公司