PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司》

三、发行价格、发行数量调整情况 根据本次交易方案, 现就本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量 进行相应调整,具体如下:

(一)发行价格的调整 根据本次交易方案及公司上述权益分派情况, 公司2018年度权益分派实施完 毕之后,本次发行股份购买资产的发行价格调整为4.58元/股,调整公式如下: 调整后的发行价格=调整前的发行价格÷(1+每股转增股本数) =6.41÷(1+0.4) =4.58元/股

(二)发行数量的调整 公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算: 发行股份 数量=交易对价÷发行价格.按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照 向下取整精确至股,不足一股的部分计入资本公积. 根据本次交易相关协议,公司以发行股份的方式支付交易对价总计 873,482.5684万元,按照前述调整后的发行价格4.58元/股测算,本次交易调整前 后向各交易对方发行的股份数量的具体情况如下: 序号交易对方 股份支付的对价 (万元) 调整前发行股份 (万股) 调整后发行股份 (万股)

1 华菱集团 186,265.7078 29,058.6127 40,669.3685

2 涟钢集团 338,438.7310 52,798.5539 73,894.9194

3 衡钢集团 20,548.8562 3,205.7497 4,486.6498

4 建信金融 80,055.7708 12,489.1998 17,479.4259

5 中银金融 60,042.0546 9,366.9351 13,109.6189

6 湖南华弘 60,042.0546 9,366.9351 13,109.6189

7 中国华融 50,034.9437 7,805.7634 10,924.6601

8 农银金融 40,027.8854 6,244.5999 8,739.7129

9 招平穗达 38,026.5643 5,932.3813 8,302.7432 合计 873,482.5684 136,268.7309 190,716.7176 注:本次发行股份购买资产的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准. 公司根据2018年年度权益分派对本次发行股份购买资产的股份发行价格和 发行数量的调整符合交易各方签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购 买资产协议之补充协议》的相关约定,不存在损害上市公司及其股东合法权益的 情形.

四、其他事项 若公司在本次发行定价基准日至股份发行日期间再次发生派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项的,公司将按有关规定再次调整发行价格和发 行数量. 特此公告. 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2019年6月13日