PDF《亿和精密工业控股有限公司》

本公布仅供参考,并非收购、购买或认购证券之邀请或建议.

香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 及香港中央结算有限公司 ( 「香港结算」 ) 对本公布之 内容概不负责,对其准确性或完备性亦无发表声明,且表明不会就本公布全部或任何部份 内容或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 於本公布内,除文义另有所指外,下列词汇与亿和精密工业控股有限公司 ( 「本公司」 ) 於二 零零五年四月二十九日刊发之招股章程 ( 「招股章程」 ) 所界定者具相同涵义. 就售股建议而言,联席牵头经办人 (为彼等及代表配售包销商) 可行使超额配股权 (并要求 本公司发行股份) 及超额配发最多达19,500,000股额外股份,占公开发售股份和配售股份合 计之15%.该等超额分配可由配售包销商於招股章程刊发日期后30日内,随时透过行使全 部或部分超额配股权,或於第二市场购买股份进行.此外,联席牵头经办人可 (为彼等及 代表包销商) 以可能为现行但不高於发售价以外之水平进行稳定市场或维持股份市价之交 易,惟联席牵头经办人并无此义务.上述超额分配、购买及稳定市场交易均须符合所有适 用法律及监管规定.倘若超额配股权获行使,本公司将会在报章上发表公布. 如於股份首次开始在联交所买卖之日上午八时正 (香港时间) 前任何时间发生招股章程 「包销」 一节 「终止之理由」 一段所载之任何事件,则包销商於包销协议项下认购及促使申请人 认购发售股份之责任可由联席牵头经办人 (代表包销商行事) 予以终止. EVA Precision Industrial Holdings Limited 亿和精密工业控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) 於香港联合交易所有限公司 主板上市 配售及公开发售 发售股份数目 : 130,000,000股股份 (视乎超额配股权而定) 配售股份数目 : 117,000,000股配售股份 (视乎超额配股权而 定及可予重新分配) 公开发售股份数目 : 13,000,000股公开发售股份 (可予重新分配) 发售价 : 每股股份1.10港元 面值 : 每股0.10港元 股份代号 :

838 联席保荐人 软库高诚有限公司联席牵头经办人 软库高诚有限公司包销商 软库金?投资服务有限公司 倍利证券 (香港) 有限公司 大唐域高融资有限公司 佳富达证券有限公司 金鼎综合证券 (香港) 有限公司 汇金 (证券) 有限公司 怡发证券有限公司 本公司已向联交所上市委员会申请批准招股章程及有关申请表格所述,本公司股本中每股 面值0.10港元之已发行及将发行股份上市及买卖,当中包括可能因行使根汗扇苹 出之购股权及行使超额配股权而须予发行之任何股份.预期股份将於二零零五年五月十一 日上午九时三十分开始在联交所主板买卖.倘股份获准在联交所主板上市及买卖,并符合 香港结算之证券收纳规定,则股份将获香港结算接纳为合资格证券,可於股份在联交所主 板开始买卖之日或香港结算指定之其他日期起,於中央结算及交收系统 ( 「中央结算系统」 ) 内寄存、结算及交收.中央结算系统之一切活动均须根笔庇行е醒虢崴阆低骋话愎 则及中央结算系统运作程序规则进行. 售股建议包括配售及公开发售.根酃山ㄒ槌醪娇晒┤瞎褐煞莺瞎130,000,000股(「发 售股份」 ) ,其中117,000,000股股份 ( 「配售股份」 ,占根酃山ㄒ槌醪娇晒┤瞎悍⑹酃煞 之90%) ,将有条件配售予选定专业、机构及其他投资者.其余13,000,000股股份 ( 「公开发 售股份」 ,占根酃山ㄒ槌醪娇晒┤瞎悍⑹酃煞葜10%) ,将根⑹鄯⑹塾柘愀酃 众人士. 纯就分配而言,公开发售股份 (经计及下文所指配售与公开发售之间发售股份任何重新分 配) 将平均分为两组:甲组及乙组.甲组初步有6,500,000股公开发售股份,将按公平基准 分配予成功申请认购总认购额5,000,000港元或以下 (不包括经纪佣金、证监会交易徵费、 证监会投资者赔偿徵费及联交所交易费) 之公开发售股份申请人.乙组初步有6,500,000股 公开发售股份,将按公平基准分配予成功申请认购总认购额5,000,000港元以上及最高达乙 组总值 (不包括经纪佣金、联交所交易费、证监会交易徵费及证监会投资者赔偿徵费) 之公 开发售股份申请人.申请人应留意,甲组与乙组申请的分配比例可能不同.若其中一组 (但 并非两组) 的公开发售股份认购不足,剩余的公开发售股份将转拨至另一组,以应付另一 组的需求及作出相应之分配.申请人只可收取甲组或乙组所分配的公开发售股份,不可同 时收取两组的公开发售股份,而且亦只可申请甲组或乙组的公开发售股份. 公开发售与配售间发售股份之初步分配视乎公开发售之认购水平而予重新分配.重新分配 至公开发售之发售股份数目将以下列各项为基准:(1)倘根⑹塾行昵胫⑹酃煞 数目达公开发售项下初步可供认购之发售股份数目15倍或以上但於50倍以下,则可从配售 重新分配发售股份至公开发售,致使根⑹劭晒┥昵肴瞎褐⑹酃煞葑苁39,000,000股 (假设超额配股权未获行使,占根酃山ㄒ槌醪娇晒┤瞎褐⑹酃煞葑苁 30%) ;