PDF《公告编号：2017-023》

公告编号:2017-023 证券代码:836661 证券简称:特利尔 主办券商:招商证券 青岛特利尔环保股份有限公司

2016 年第二次股票发行方案 (住所:山东省青岛市市南区银川西路67号、69号E座402室) (修订稿) 主办券商 (深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层) 二零一七年五月 青岛特利尔环保股份有限公司

2016 年第二次股票发行方案 公告编号: 2017-023

2 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 青岛特利尔环保股份有限公司

2016 年第二次股票发行方案 公告编号: 2017-023

3 目录 声明.2 目录.3 释义.4

一、公司基本情况.5

二、发行计划.6

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.14

四、其他需要披露的重大事项.15

五、中介机构信息.16

六、有关声明.17 青岛特利尔环保股份有限公司

2016 年第二次股票发行方案 公告编号: 2017-023

4 释义 除非本文另有所指,本发行方案中相关词语具有以下特定含义: 公司、本公司、特利尔 指 青岛特利尔环保股份有限公司 本次发行、本次股票发行 指 特利尔向特定投资人定向发行股票 股票发行方案、本股票发行方案 指 特利尔

2016 年第二次股票发行方案 现有股东 指 本次发行前公司股东 认购人 指 拟参与公司股票发行的投资者 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 律师事务所 指 上海锦天城(青岛)律师事务所 《公司章程》 指 青岛特利尔环保股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则(试行) 》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性 管理细则(试行) 》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 青岛特利尔环保股份有限公司

2016 年第二次股票发行方案 公告编号: 2017-023

5

一、公司基本情况

(一)公司名称 青岛特利尔环保股份有限公司

(二)证券简称 特利尔

(三)证券代码

836661

(四)注册地址 山东省青岛市市南区银川西路

67 号、69 号E座402 室

(五)办公地址 山东省青岛市市南区银川西路

67 号、69 号E座402 室

(六)联系电话 0532-82888007

(七)法定代表人 李瑞国

(八)董事会秘书或信息披露负责人 陈俊良 青岛特利尔环保股份有限公司

2016 年第二次股票发行方案 公告编号: 2017-023

6

二、发行计划

(一)发行目的 公司拟将本次股票发行募集的资金用于补充日常经营所需的流动资金和偿 还银行贷款,以进一步优化公司财务结构,提升盈利水平和抗风险能力,为公司 持续经营提供更强的资金保障.

(二)发行对象

1、现有股东优先认购安排: 根据现行的《公司章程》第十八条之规定: 公司根据经营和发展的需要, 依照法律、 法规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本: 非公开发行股份;

向现有股东派送红股;

以公积金转增股本;

法律、行政法规规 定以及国家有权机构批准的其他方式.公司非公开发行股份的,公司股东不享有 优先认购权. 因此本次发行公司现有股东不享有优先认购权.

2、发行对象不确定的股票发行: 本次股票发行对象尚未确定,该等发行对象为符合《管理办法》第三十九条 以及《投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者,并且不属于失信联合惩 戒对象. 认购人向公司申报认购的股票数量,由公司董事会及主办券商根据《全国中 小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行)》按照价格优先原则,综合考虑 本次股票发行的目的、 认购人认购数量、认购对象的类型以及认购人与公司未来 发展的契合度等因素确定发行对象及向其发行的价格和股数, 并在本次股票发行 方案经股东大会批准后最终确定发行对象及向其配售的股数. 最终发行对象应以 现金形式按《股票发行认购公告》的要求进行认购和缴款. 最终发行对象中,非现有股东的合格投资者合计不超过

35 名.

(三)发行价格 青岛特利尔环保股份有限公司

2016 年第二次股票发行方案 公告编号: 2017-023

7 公司本次发行的人民币普通股的发行价格不低于 8.50 元/股且不高于 9.00 元 /股. 本次股票发行价格综合考虑公司所处行业、 公司成长性、 市盈率等多种因素, 并与投资者作充分沟通后最终确定.

(四)发行股份数量 公司本次拟发行的人民币普通股股票数量不超过 10,000,000 股(含10,000,000 股) , 募集资金总额预计不超过 90,000,000.00 元 (含 90,000,000.00 元) . 若发行对象认购数量小于 10,000,000 股,以发行对象实际认购的数量为准.

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息 事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整. 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间没有除权、除息的计划;

公 司预计不发生分红派息、转增股本等情形.

(六)本次发行股票限售安排情况 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司. 本次发行的新增股份除法律对限售有规定之外, 公司此次新增股份无限售安 排,认购人可以有自愿锁定承诺.

(七)募集资金用途

1、本次募集资金的用途 公司本次股票发行所募集资金预计不超过(含)人民币 9,000 万元,主要用 于补充日常经营所需的流动资金和偿还银行贷款,其中 5,650 万元用于补充公司 流动资金,3,350 万元用于偿还银行贷款.

2、本次募集资金用于补充公司流动资金的必要性和测算过程 (1)必要性分析 公司是从事煤炭清洁高效燃烧技术的开发、 应用及产业推广的专业化技术服 务公司, 主营业务为锅炉工程承包与管理和清洁煤燃烧技术的推广和应用.在国 青岛特利尔环保股份有限公司

2016 年第二次股票发行方案 公告编号: 2017-023

8 家环保政策、 发展规划以及相关配套政策陆续出台的背景下,随着煤炭清洁高效 燃烧技术的不断推广与应用, 公司的技术和服务得到了市场的认可,业务区域进 一步扩大.2016 年度公司实现营业收入 19,779.11 万元,同比增长 55.06%,实现 归属于挂牌公司股东的净利润为 4,257.97 万元,同比增长 53.20%,预计未来几 年公司的业务仍将保持高速增长, 主营业务收入规模的不断扩大将导致日常营运 所需资金数额不断增长,公司亟需补充流动资金用以支持后续业务的发展. (2)补充流动资金的测算 ①流动资金测算方法 流动资金估算是以估算企业营业收入及营业成本为基础, 综合考虑企业各项 资产和负债的周转率等因素的影响, 对构成企业日常生产经营所需流动资金的主 要经营性资产和经营性负债分别进行估算, 进而预测企业未来期间生产经营对流 动资金的需求程度.流动资金需求测算的主要公式具体如下: 经营性流动资产=应收账款+预付账款+存货+其他应收款+一年内到期的非 流动资产 经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款+应付职工薪酬+应交税费+ 其他应付款 经营性资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债 需要补充的流动资金额=预测经营性资金占用额-基期经营资金占用额 ②流动资金需求额测算参数及假设 A.年增长率及营收预测依据:根据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的

2014 年、2015 年和

2016 年营业收入计算出

2015 年和

2016 年的收入同 比增长率分别为 43.60%、 55.06%, 两年平均增长率为 49.33%, 取49.00%为2017 年、

2018 年营业收入增长率, 计算出

2017 年、

2018 年的营业收入分别为 29,470.88 万元、43,911.61 万元. B.各经营性项目销售百分比预测依据:以中兴华会计师事务所(特殊普通合 伙) 出具的

2016 年度审计报告中的财务数据作为基期数据,以2016 年末各相关 青岛特利尔环保股份有限公司

2016 年第二次股票发行方案 公告编号: 2017-023

9 经营性应收及经营性应付项目金额占营业收入比重为基础进行测算, 并假设公司 未来三年各经营性应收及经营性应付项目金额占营业收入的比重保持不变.以2017 年、2018 年作为本次流动资金需求额测算的预测期. 单位:万元 项目

2016 年 占比 预计

2017 年 预计

2018 年 主营业务收入 19,779.11 100.00% 29,470.88 43,911.61 经营性流动资产小计 21,436.78 108.38% 31,940.81 47,591.80 应收账款 14,030.57 70.94% 20,905.55 31,149.28 预付账款 2,48........