PDF《航天通信控股集团股份有限公司 重大资产重组及非公开发行部...》

1 证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2019-012 航天通信控股集团股份有限公司 重大资产重组及非公开发行部分限售股 上市流通公告 重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为 37,396,583 股 本次限售股上市流通日期为

2019 年4月17 日

一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股.

2015年11月5日,中国证监会出具《关于核准航天通信控股集团股份有限公 司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可 [2015]

2519 号),核准本公司向邹永杭等发行股份购买相关资产,核准本公司非公开发行不 超过26,340,905股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金. 本次发行股份购买资产标的资产交易价格总金额为 123,828.60 万元,本公 司购买标的资产发行股份总数为 79,022,709 股, 发行价格为 15.67 元/股. 其中, 向邹永杭、朱汉坤、张奕以及南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)购买 智慧海派科技有限公司(以下简称 智慧海派 )51%股权发行股份的数量为 67,967,031 股;

向中国航天科工集团有限公司、徐忠俊等十二名自然人购买江 苏捷诚车载电子信息工程有限公司36.92876% 股权发行股份的数量为11,055,678 股. 本次募集配套资金发行股份总数为 26,340,905 股,发行价格为 15.67 元/ 股.其中,中国航天科工集团有限公司认购 13,577,664 股,西藏紫光春华投资 有限公司认购 12,763,241 股. 本次新增股份已于

2015 年12 月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理了登记托管手续.具体发行对象、发行数量及限售期情况如下: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2 发行对 象类别 发行对象名称 发行数量 (股) 锁定期(月)

12 个月

24 个月

36 个月 发行股 份购买 资产 邹永杭 42,357,232 6,353,585 6,353,585 29,650,062 朱汉坤 12,393,988 1,859,098 1,859,098 8,675,792 张奕 7,218,720 7,218,720 南昌万和宜家股权投资 合伙企业(有限合伙) 5,997,091 5,997,091 中国航天科工集团有限 公司 9,136,292 9,136,292 徐忠俊 959,697 959,697 史浩生 112,916 112,916 张毅荣 112,916 112,916 华国强 112,916 112,916 乔 112,916 112,916 骆忠民 75,263 75,263 刘贵祥 75,263 75,263 朱晓平 75,263 75,263 蒋建华 75,263 75,263 陈冠敏 75,263 75,263 王国俊 75,263 75,263 许腊梅 56,447 56,447 配套募 集资金 中国航天科工集团有限 公司 13,577,664 13,577,664 西藏紫光春华投资有限 公司 12,763,241 12,763,241 合计 105,363,614 8,212,683 8,212,683 88,938,248

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今,公司未发生因分配、公积金转增导致本次限售股数 量变化的情形.

三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次涉及智慧海派盈利预测补偿限售股暂不安排上市流通. 本次申请上市的 限售股持有人为发行股份购买江苏捷诚36.92876%股权的发行股份对象及本次募 集配套资金认购对象中国航天科工集团有限公司、西藏紫光春华投资有限公司、 徐忠俊等

12 名自然人的所持限售股份.

3 上述限售股持有人均承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票上市之 日起

36 个月不予转让. 截至公告日,上述持有人均严格履行了承诺,不存在承 诺未履行影响本次限售股上市流通的情况.