PDF《首次公开发行股票招股说明书》

深圳麦格米特电气股份有限公司 Shenzhen Megmeet Electrical Co.

, Ltd. (住所:深圳市南山区高新区北区朗山路

13 号 清华紫光科技园

5 层A、B、C501-

503、D、E) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据. 保荐人(主承销商) (住所:北京市丰台区西四环南路

55 号7号楼 401) 深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数: 不超过 4,450 万股,不低于公司发行后总股本的 25% 公开发行新股数量: 不超过 4,450 万股,根据公司实际的资金需求确定 股东公开发售股数: 不超过 1,000 万股,股东公开发售股份所得资金不归公 司所有,请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公 开发售股份的因素 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 【 】元 预计发行日期: 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所 发行后总股本: 【 】万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制、股东对 所持股份自愿锁定的承 诺 本公司控股股东童永胜及其配偶王萍承诺: 自公司 股票在证券交易所上市交易之日起

36 个月内,不转让 或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已 发行的股份,也不由公司回购该部分股份. 本公司股东李升付、张志、YUN GAO(高云) 、王 晓蓉、陈养德、严钦彬、王涛、桂成才、代新社、方旺 林、蓝裕民、詹星、王勇峰、谢伟佳、李伟、高军、陈杰、邱鹏飞、周满枝、林德福、赵英军、官继红、李顺 才、陈利强、丰学义、管晶晶、徐进、唐玲、朱明军、 吴清平、冉洪江、祖志立、金成英、陈小敏、黄小丽、 张晓、刘勇、胡新星、刘战锋、刘小波、赵林、付芝琼、 周律律、孟祥光、朱灿辉、张尚宇、陈柱春、赵万栋、 韩龙飞、闵阳、汪红英承诺:自公司股票在证券交易所 上市交易之日起,12 个月内不转让或委托他人管理其 持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由 公司回购该部分股份;

24 个月内转让的前述所持股份 不超过该部分股份的 50%. 深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本公司股东复星创泓、金石投资、金陵华软、华轩 投资、邢世平、王长颖和戴婷婷承诺:自公司股票在证 券交易所上市交易之日起

12 个月内不转让或委托他人 管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份. 持有本公司股份的董事、 监事、 高级管理人员承诺: 在任职期间, 每年转让的股份不超过其所持有公司股份 总数的 25%;

离职后

6 个月内不转让其所持有的公司股 份,离职

6 个月后的

12 个月内通过证券交易所挂牌交 易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的 50%. 公司控股股东、持有本公司股份的董事、高级管理 人员承诺: 若其所持公司股票在锁定期满后两年内减持 的,该等股票的减持价格将不低于发行价,公司上市后

6 个月内,如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低 于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价, 其持有公司股票的锁定期限自动延长