PDF《2008 年度第一期短期融资券募集说明书》

清华控股有限公司

2008 年度第一期短期融资券募集说明书

1 2008 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额

10 亿元 期限

270 天 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期短期融资券级别 A-1 本公司主体信用评级 AA+ 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期:二八年八月一日 清华控股有限公司

2008 年度第一期短期融资券募集说明书

2 声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 清华控股有限公司

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3 重要时间

2008 年10 月27 日 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2008 年11 月3日8:30 至11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申购要约》传 真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量. 14:00 至17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书.

2008 年11 月4日至

11 月7日承销商进行分销.

2008 年11 月7日承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户. 中国光大银行指定收款账户为: 收款人名称:中国光大银行 收款人账号:2160301 汇入行名称:中国光大银行 大额支付系统行号:303100000006

2008 年11 月7日主承销商向中央国债登记结算有限责任公司( 中央结算公司 )提供本 期短期融资券的资金到账确认书. 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续.

2008 年11 月10 日 本期短期融资券上市交易.

2009 年8月4日到期日 清华控股有限公司

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4 目录释义.6

第一章 风险提示及说明.9

一、债务融资工具的投资风险.9

二、本公司相关风险.9

第二章 发行条款.11

一、本期短期融资券的基本条款.11

二、本期融资券的承销与发行方式.12

三、本期融资券的认购与托管.13

四、本期融资券的交易与兑付.13

五、本期融资券的评级与担保.13

第三章 募集资金运用.14

一、融资目的.14

二、募集资金运用.14

三、承诺.14

第四章 本公司基本情况.15

一、本公司基本情况

15

二、本公司历史沿革

15

三、本公司全资子公司、控股子公司.17

四、公司治理和组织架构.23

五、董事、监事以及高管人员情况.29

六、员工基本情况.31

七、本公司主营业务情况.32