PDF《（「本公司」）於2018》

1 除非本公告另有界定,否则本公告所用词汇与四川能投发展股份有限公司 ( 「本公司」 )於2018 年12月13日刊发的招股章程 ( 「招股章程」 ) 所界定者具相同涵义.

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 )及香港中央结算有限公司 ( 「香港结算」 ) 对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明概不 就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公告仅供参考,并非收购、购买或认购本公司任何发售股份或其他证券的要约或诱使任何人 士作出要约的邀请.有意投资者决定是否投资发售股份前,务请细阅招股章程,以了解下文所 述有关本公司、香港公开发售及国际发售的详细资料.有关全球发售的任何投资决定应仅倚赖 招股章程所载资料作出. 本公告不得在或向美国境内 (包括其领土及属地、美国任何州及哥伦比亚特区)直接或间接发 布、刊发及派发.本公告并非或属於在美国或任何其他司法权区出售或邀请购买或认购证券的 要约的一部分.发售股份并无亦不会根1933年美国证券法 (经不时修订, 「美国证券法」 )或 美国任何州证券法登记,且除非根拦とǖ羌腔蚧裣喙鼗砻庾袷孛拦とǖ牡羌枪娑 或属不受美国证券法登记规定约束的交易,否则发售股份不得於美国提呈发售或出售.本公司 不会於美国公开发售证券. 就全球发售而言,交银国际证券有限公司 (作为稳定价格操作人 ( 「稳定价格操作人」 ) ) 、其 联属人士或代其行事的任何人士 (代表承销商)可於上市日期后限定期间内进行超额分配或交 易,以稳定或支持H股的市价高於其原先应有的水平.然而,稳定价格操作人、其联属人士或 代其行事的任何人士并无责任进行任何有关稳定价格行动,稳定价格行动一经展开,将由稳定 价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士全权酌情进行,并可随时终止.任何有关稳定 价格活动均须於截止递交香港公开发售申请日期后第30日终止.有关稳定价格行动一经展开, 可於准许进行有关行动的所有司法权区内进行,惟在各情况下均须遵守所有适用法律、规则及 监管规定,包括根愀鄯571章证券及期货条例制定的证券及期货 (稳定价格)规则 (经 修订) . 有意投资者务请注意,采取支持H股价格的稳定价格行动的时间不得超过稳定价格期,即由上 市日期开始,并预期将於递交香港公开发售申请截止日期后第三十日,即2019年1月17日 (星期 四) 届满.该日后不得再采取任何稳定价格行动,H股需求及价格可能因而下跌. 有意投资者务请注意,倘於上市日期 (目前预计为2018年12月28日 (星期五) )上午八时正 (香 港时间) 或之前任何时间发生招股章程 「承销-香港承销安排-香港公开发售-终止理由」 分 节所载任何事件,则独家保荐人及独家全球协调人 (为其本身及代表承销商)可向本公司发出 书面通知终止承销协议.

2 四川能投发展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 全球发售 全球发售的发售股份数目 : 268,800,000股H股 香港发售股份数目 : 13,136,000股H股 (於重新分配后调整) 国际发售股份数目 : 255,664,000股H股 (於重新分配后 调整) 发售价 : 每股H股1.77港元,不包括1%经纪 佣金、0.0027%香港证监会交易 徵费及0.005%联交所交易费 面值 : 每股H股人民币1.00元 股份代号 :