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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施(修订稿) 的公告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称 鄂尔多斯 、 上市公司 、 公司 ) 非公开发行股票相关事项已经公司于

2016 年7月13 日召开的

2016 年第六 次董事会会议及2016年8月23日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过.

根据近期资本市场变化情况和公司自身实际情况,经审慎考虑与研究,公司 对本次非公开发行股票方案中的发行数量、 募集资金规模等进行调整, 并于

2017 年5月15 日召开了

2017 年第四次董事会会议,审议通过了《关于调整公司非公 开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案.目前尚需中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 )的核准. 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 (国发[2014]17 号) 、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》 (国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)等法律、法规、规范性文件的 要求,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,制定了具 体的摊薄即期回报的填补措施, 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 做出了承诺,具体内容说明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 97,257 万元(含本数) ,发行数 量不超过 139,938,130 股(含本数) .本次发行完成后,公司总股本将增长一定幅 度.现就本次发行完成后,公司每股收益的变动情况分析如下:

(一)测算假设及前提

1、假设本次发行于

2017 年10 月底完成(该完成时间仅为公司估计,最终 以中国证监会核准后实际发行完成时间为准) .

2、不考虑本次发行募集资金到帐后,对公司生产经营、财务状况(如财务 费用、投资收益)等的影响.

3、本次发行股份数量不超过 139,938,130 股(含本数) ,发行完成后公司总 股本将增至 1,171,938,130 股,增幅为 13.56%,该发行股数以经中国证监会核准 发行的股份数量为准.发行价格按照 6.95 元/股计算.

4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 97,257 万元,不考虑发行费用 的影响.

5、2016 年全年归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分 别为 265,631,733.92 元/71,978,581.68 元,假设

2017 年全年归属于上市公司所有 者的扣除非经常性损益前/后的净利润与

2016 年持平.

2017 年的盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响, 未考虑本次募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的 影响,不代表公司对

2017 年经营情况及趋势的判断,亦不构成对本公司的盈利 预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公 司不承担赔偿责任.

6、在预测公司

2017 年末净资产和计算

2016 年度、2017 年度加权平均净资 产收益率时, 仅考虑净利润、

2016 年度现金分红、

2017 年度现金分红 (假定

2017 年现金分红总额和

2016 年保持一致,现金分红时间与往年一致,即在

6 月中旬 进行分红)和募集资金总额对净资产的影响.