PDF《中润资源投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份和支付现...》

证券代码:000506 证券简称:中润资源 上市地:深圳证券交易所 中润资源投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案(第二次修订稿) 交易对方名称 住所及通讯地址 深圳市黄金资讯集团有限 公司 深圳市罗湖区东晓街道太白路

4088 号雍翠华府裙楼三楼东侧 深圳零兑金投资顾问合伙 企业(有限合伙) 深圳市南山区南头街道常兴路常兴广场西座 11D-4 独立财务顾问 签署日期:二一八年十一月

1 修订说明 上市公司于

2018 年10 月29 日收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资 股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2018]第32 号),上市公司 对《问询函》中关于交易方案的相关问题进行了回复.

本次《预案(第二次修订稿)》与《预案(修订稿)》相比,补充披露了深 圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》 (许可类重组 问询函[2018]第32 号)中的相关回复内容,具体内容包括:(1)导致上市公司

2017 年审计报告被出具保留意见,且本次交易未予置出的其他两项债权所涉事 项的进展情况及消除这两项保留意见所涉事项重大影响的相关条件;

(2)截至

2018 年9月末上市公司的债务情况和募集配套资金偿还借款的必要性;

(3)结 合标的公司现有业务情况和未来业务发展规划, 说明拟投资营销网络建设项目的 原因,是否存在商业模式调整的相关风险;

(4)如募集资金失败是否对本次交 易的实施构成实质性障碍, 并补充披露在募集资金未能实施或融资金额低于预期 的情形下具体的资金自筹方案以及对上市公司经营成果、财务状况的影响. 补充披露内容用楷体表示,详见

第一章 本次交易概况/

一、本次交易的背 景及

四、本次交易的基本情况 .

2 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整,对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任. 本公司法定代表人、 主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本预案中 财务会计资料真实、准确、完整. 与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成,相关资产经审计的财 务数据、经核准或备案的资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露.本 公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理 性. 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、 深交所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与 收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负 责. 投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问.

3 交易对方声明 黄金资讯及零兑金投资作为零兑金号的股东及中润资源的交易对方, 作出如 下不可撤销的保证和承诺: 1. 本公司已向中润资源提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件(包 括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等) , 并保证所提供的信息真实、 准确、完整,所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件 资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文 件;