PDF《首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》

第四节 风险因素 的全部内容,并特别关注以下 重要事项.

一、本次股份发行方案

(一)股份发行方案 本次首次公开发行股票,既包括公开发行新股,也包括公司股东公开发售股 份(即老股转让). 本次公开发行股票数量不超过1,667万股,占公司发行后总股本的比例不低 于25.00%.本次公开发行股票包括公开发行新股和公司股东公开发售股份,其中 公开发行新股不超过1,667万股, 公司股东公开发售股份不超过800万股且不超过 自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量, 股东公开发售股份 所得资金不归公司所有.具体发行数量由公司和保荐机构、主承销商根据发行价 格确定,并最终以中国证监会核准的数量为准.

(二)新股发行与老股转让数量的调整机制 根据询价结果,若公司本次公开发行1,667万股新股所得募集资金净额(募 集资金总额扣除公司承担的发行费用)不超过本次募集资金投资项目所需资金, 本次公开发行新股的数量为1,667万股. 根据询价结果,若公司本次公开发行1,667万股新股所得募集资金净额(募 集资金总额扣除公司承担的发行费用)超过本次募集资金投资项目所需资金,公 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 司和保荐机构、主承销商可安排公司股东公开发售股份.公司股东公开发售股份 数量的上限为800万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售 股份的数量.股东公开发售股份的价格与公开发行新股的价格相同,股东公开发 售股份所得资金不归公司所有.

(三)拟转让老股的股东及转让数量 公司股东各自公开发售股份的数量依据以下原则确定: 以2014年6月21日 (公 司2013年年度股东大会召开之日)为时间节点,以截至该日公司各股东持有的已 满36个月的公司股份数占公司已满36个月的股份总数的比例与公开发售股份总 数相乘确定. 公司股东本次拟公开发售股份情况如下: 序号 股东姓名 持股数量 (万股) 持有满36个月 的股份数量(万股) 本次拟公开发售股份 数量上限(万股)

1 陈晓晖 1,900.00 1,620.00 375.65

2 陈晓凌 1,820.00 1,080.00 250.43

3 陈晓鸣 350.00 300.00 69.56

4 建创能鑫 350.00 0.00 0.00

5 唐虎林 200.00 200.00 46.37

6 姜仁旭 200.00 200.00 46.37

7 卓辉增益 100.00 0.00 0.00

8 张伟 50.00 50.00 11.59

9 周敏 30.00 0.00 0.00 合计 5,000.00 3,450.00 799.97 本次公开发行新股与公司股东公开发售股份的最终数量, 在遵循上述原则的 基础上,由公司和保荐机构、主承销商协商确定,并最终以中国证监会核准的数 量为准.

(四)发行承销费用的分摊原则 本次发行的承销费由公司和公开发售股份的股东承担, 本次公开发行新股的 承销费由公司承担, 股东公开发售股份的承销费由参与公开发售的股东按照各自 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 公开发售股份的比例承担,其他发行上市费用由公司承担.

(五) 股东公开发售股份事项对公司控制权、 治理结构及生 产经营等产生的影响 公司控股股东持股比例较高, 本次各股东公开发售股份数量不超过各自持有 的公司股份数量的25%,老股转让比例较小,本次公开发售股份不会对公司控制 权、治理结构及生产经营等产生重大影响.