PDF《Disclosure 信息披露》

2014年9月16 日 星期二 A34 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 浙江万盛股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 ( 上接 A33 版) 单位:吨 期间 采购对象 采购产品 采购数量 销售对象 销售产品 销售数量 差异 2011年 发行人 工程塑料阻 燃剂 1, 160.00 沙伯公司 工程塑料阻 燃剂 1, 140.00

0 惠州市沃特 新材料有限 公司 工程塑料阻 燃剂 20.00 2012年1-8月 发行人 工程塑料阻 燃剂 1, 760.00 沙伯公司 工程塑料阻 燃剂 1, 680.00

0 上海锦湖日 丽塑料有限 公司 工程塑料阻 燃剂 40.00 广东锦湖日 丽高分子材 料有限公司 工程塑料阻 燃剂 40.00 2)交易价格

2011 年至

2012 年8月,发行人向曼德森销售产品为工程塑料阻燃剂中的 BDP 和RDP.相关价格主要参照发行人与 最终客户商定的价格确认. 期间,发行人向曼德森销售产品价格与发行人同期向除曼德森外第三方销售该产品的均价情 况见下表: 单位:吨、万元、万元 / 吨 期间 产品 销量 销售额 价格 发行人同期向除曼德森之外的客户销售 该产品的 FOB 均价 差异率 2011年BDP 1, 160.00 2, 064.48 1.78 1.85 3.78% 2012年1-8月BDP 1, 380.00 2, 116.89 1.53 1.52 0.66% RDP 380.00 811.64 2.14 2.14 0.00%

2011 年至

2012 年8月,发行人向曼德森销售产品价格与发行人同期销售相关产品均价基本一致. 3)应收账款情况

2011 年末和

2012 年8月末,发行人向曼德森的应收账款情况如下表: 单位:万元 期间 期末应收 账款余额 ( A) 当期交易额 ( B) 比例 ( A/B) 当期最后

3 个月交易额 ( C) 比例 ( A/C) 期末后

3 个月 内回款比例 2011年441.69 2, 064.48 21.39% 443.97 99.49% 100% 2012年1-8月856.53 2, 928.52 29.25% 1, 243.93 68.86% 100% 各期末发行人应收曼德森账款金额与当期最后

3 个月双方的交易额基本保持一致, 主要原因为曼德森对发行人的 付款周期与沙伯公司等最终客户对曼德森的付款周期基本保持一致,为70 天左右. 4)关联交易的背景及持续性 VANDONSUN 公司设立的主要目的是担任发行人与沙伯公司等最终客户之间的转口贸易商角色. 沙伯公司为 SABIC 在中国的两个主要工厂之一,位于广东省广州市南沙经济技术开发区,主营工程塑料加工贸易业 务.

2009 年在客户开发过程中,沙伯公司有意愿采购发行人的工程塑料阻燃剂产品,但要求发行人必须满足其进料加工 的条件. 因此发行人的产品必须先出口给境外贸易商,再向沙伯公司销售. 考虑到与境内贸易商合作会产生较高的成本,而由发行人设立或收购境外子公司所需周期又较长,经公司经营班子 讨论,考虑到郑永祥一方面居住在广州,距离香港较近,另一方面其作为公司销售副总,与沙伯公司沟通较为顺畅并熟悉 外贸程序,因此公司决定同意郑永祥以个人资产出资

1 万港币设立 VANDONSUN 公司,发行人对 VANDONSUN 公司 的主要经营环节实施一定的控制. 在VANDONSUN 公司设立后,发行人客户惠州沃特、上海锦湖、广东锦湖等提出了与沙伯公司相同的进料加工交 易条件. 因此 VANDONSUN 公司除担任发行人与沙伯公司间的转口贸易商角色外,也曾担任发行人与惠州沃特、上海 锦湖、广州锦湖间的转口贸易商角色,但相关交易额较小. 发行人已经决定通过全资子公司香港万盛收购 VANDONSUN 公司,并于

2012 年9月3日,由香港万盛与周绍焰 签订股权转让协议 ( 《 Instrument of Transfer》),周绍焰将其所持有的 VANDONSUN 公司的 10,000 股股份转让给香港万 盛,转让价格为 59,500 港元.