PDF《广东东阳光铝业股份有限公司 第八届六次董事会决议公告》

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2、 、 、 、发行方式及发行时间 发行方式及发行时间 发行方式及发行时间 发行方式及发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行方式,公司将在中国证监会核准后6个 月内择机向不超过十名特定对象发行A股股票. 表决情况: 同意9票,反对0票,弃权0票.

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3、 、 、 、发行数量 发行数量 发行数量 发行数量 本次非公开发行股票数量合计不超过15,000万股(含15,000万股).如公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等股本变动事 项,发行股份数量上限按照总股本变动的比例相应调整.最终发行数量由董事会 根据股东大会授权在上述范围内依实际认购情况与保荐机构 (主承销商)协商 确定. 表决情况: 同意9票,反对0票,弃权0票.

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4、 、 、 、发行价格和定价原则 发行价格和定价原则 发行价格和定价原则 发行价格和定价原则 本次非公开发行定价基准日为本次发行董事会决议公告日, 发行价格不低于 定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%,即不低于人民币9.87元/股(定 价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日股票交易总量). 具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发 行核准批文后,由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要 求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定. 本次非公开发行前公司如有派息、 送股、 资本公积转增股本等除权除息事项, 将对上述发行底价进行相应调整. 表决情况: 同意9票,反对0票,弃权0票.

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5、 、 、 、发行对象及认购方式 发行对象及认购方式 发行对象及认购方式 发行对象及认购方式 本次发行为向特定对象非公开发行股票,特定对象数量不超过10家.特定对 象包括但不限于:证券投资基金、合格境外机构投资者、保险公司、证券公司、 信托公司(以其自有资金)、公司现有股东及其他合资格的投资者等. 最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后由董事会在股东大会 授权范围内,根据发行对象申报报价的情况,遵照价格优先原则确定. 所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票. 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票.

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6、 、 、 、限售期 限售期 限售期 限售期 本次非公开发行股票完成后, 特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个 月内不得转让.

3 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票.

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7、 、 、 、本次发行前滚存利润安排 本次发行前滚存利润安排 本次发行前滚存利润安排 本次发行前滚存利润安排 本次非公开发行完成后, 新老股东共享本次非公开发行完成前公司的滚存未 分配利润. 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票.

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8、 、 、 、募集资金数额及用途 募集资金数额及用途 募集资金数额及用途 募集资金数额及用途 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于以下项目: 单位: 万元人民币 序序序序号号号号项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 投资总额 投资总额 投资总额 投资总额 募集资金拟 募集资金拟 募集资金拟 募集资金拟 投入金额 投入金额 投入金额 投入金额