PDF《四川北方硝化棉股份有限公司 非公开》

四 四川 川北 北方 方硝 硝化 化棉 棉股 股份 份有 有限 限公 公司 司非非公 公开 开发 发行 行股 股票 票预 预案 案((修 修订 订稿 稿) ) 证券代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:2012-018 四 四川 川北 北方 方硝 硝化 化棉 棉股 股份 份有 有限 限公 公司 司SSI IC CH HU UA AN N N NI IT TR RO OC CE EL LL L C CO OR RP PO OR RA AT TI IO ON N 非 非公 公开 开发 发行 行股 股票 票预 预案 案((修 修订 订稿 稿) ) 二一二年三月 四 四川 川北 北方 方硝 硝化 化棉 棉股 股份 份有 有限 限公 公司 司非非公 公开 开发 发行 行股 股票 票预 预案 案((修 修订 订稿 稿) ) -

1 - 公司声明

1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本非公开发行股票预案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对本预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的 任何决定或意见, 均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性 判断或保证. 四 四川 川北 北方 方硝 硝化 化棉 棉股 股份 份有 有限 限公 公司 司非非公 公开 开发 发行 行股 股票 票预 预案 案((修 修订 订稿 稿) ) -

2 - 特别提示

1、本次非公开发行股票的相关事项已经获得四川北方硝化棉股份有限公司 (以下简称 公司 、 本公司 、 北化股份 )第二届第二十次董事会会议审议 通过.目前,公司本次非公开发行股票事宜处于国资委审核之中,根据国资委的 意见反馈意见及国资管理相关规定, 五二五泵业自然人股东向东方化转让其合法 持有的五二五泵业 3.94%的股权,目前相关自然人已与东方化工签订股权转让协 议, 东方化工已支付股权转让款等相关费用,本次股权转让相关工商变更手续登 记正在办理. 为此, 公司拟对募集资金投资项目之一的股权收购项目细节内容进 行调整,将原拟收购

9 名自然人和东方化工所持五二五泵业各 29.93%和35.72% 股权调整为:收购

9 名自然人和东方化工各 25.99%和39.66%的股权,收购标的 仍为五二五泵业 65.65%的股权,其他内容均未发生变化.公司第二届第二十次 董事会审议了相关事项,本预案为公司第二届第二十次董事会审议通过的预案. (以下简称 本预案 ) .

2、本次发行对象为不超过十家的特定对象.符合中国证监会规定的证券投 资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格 境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人.所有投资者均以现金认购.具体 认购价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象申购报价情 况,遵循价格优先的原则,以市场询价方式确定.

3、本次非公开发行股票发行数量不超过 7,790 万股(含本数),具体发行 数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定.若公司 股票在本次非公开发行定价基准日(股东大会决议公告日) 至发行日期间发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行数量将做相应调 整.