PDF《公司代码：600559 公司简称：老白干酒》

2018 年半年度报告

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142 公司代码:600559 公司简称:老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司

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142 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人(会计主管人员)吴东壮 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项.公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请查 阅本报告

第四节经营情况讨论与分析 中

二、其他披露事项

(二)可能面对的风险 中的相关 陈述.

十、 其他 适用 √不适用

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142 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况的讨论与分析.9

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.34

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.34

第九节 公司债券相关情况.36

第十节 财务报告.37 第十一节 备查文件目录.142

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公司 指 河北衡水老白干酒业股份有限公司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 佳沃集团 指 佳沃集团有限公司 君和聚力 指 西藏君和聚力投资合伙企业(有限合伙) 丰联酒业/标的资产 指 丰联酒业控股集团有限公司 安徽文王 指 安徽文王酿酒股份有限公司 承德乾隆醉 指 承德乾隆醉酒业有限责任公司 湖南武陵 指 湖南武陵酒有限公司 曲阜孔府家 指 曲阜孔府家酒业有限公司 品牌公司 指 衡水老白干品牌管理有限公司 中衡云商 指 河北中衡云商电子商务股份有限公司 报告期 指2018 年1-6 月份 元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD. 公司的法定代表人 刘彦龙

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2122755 0318-2122755 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河北省衡水市人民东路809号 公司注册地址的邮政编码

053000 公司办公地址 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦 公司办公地址的邮政编码

053000 公司网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券办公室

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 老白干酒

600559 裕丰股份

六、 其他有关资料 适用√不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,458,578,793.42 1,106,806,744.85 1,106,806,744.85 31.78 归属于上市公司股东 的净利润 146,260,088.49 47,485,421.60 47,485,421.60 208.01 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 124,231,402.45 42,232,828.57 42,232,828.57 194.16 经营活动产生的现金 流量净额 18,900,464.11 -334,192,202.93 -334,192,202.93 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 2,544,520,929.67 1,710,777,091.95 1,710,777,091.95 48.73 总资产 5,325,147,342.42 2,887,404,147.26 2,887,404,147.26 84.43

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.23 0.08 0.11 187.50 稀释每股收益(元/股) 0.23 0.08 0.11 187.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.19 0.07 0.1 171.43

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142 加权平均净资产收益率(%) 7.21 2.91 2.91 增加4.3个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 6.13 2.59 2.59 增加 3.54 个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用不适用 根据中国证监会《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司向佳沃集团有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金申请的批复》 (证监许可[2018]474 号) ,公司向佳沃集团有限公司发 行30,108,314 股股份、向西藏君和聚力投资合伙企业(有限合伙)发行 7,554,650 股股份,购买 其持有的丰联酒业的股权. 并于

2018 年4月2日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新 增股份登记申请,新增股份数量为 37,662,964 股(有限售条件的流通股) . 根据

2018 年5月22 日召开的

2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年度公司利润分配及 资本公积金转增股本方案》 , 以方案实施前的公司总股本 475,723,137 股为基数, 每股派发现金红 利0.2 元(含税) ,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 95,144,627.40 元,转增 190,289,255 股,本次转增股本后公司总股本为 666,012,392 股.上述事项已于

2018 年6月6日实施完毕. 根据《企业会计准则-每股收益》的规定,公司按调整后的股本数重新计算了

2017 年上半年 的每股收益.

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用√不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 14,538,230.84 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,146,652.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

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142 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,015,580.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,801,325.03 少数股东权益影响额 所得税影响额 -473,102.30 合计 22,028,686.04

十、 其他 适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素. 报告期内,公司主要从事白酒的生产与销售,主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系 列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒. 公司采用 研发+生产+销售 的经营模式,根据市场的需求,研发、生产消费者喜爱的白酒 产品,并不断丰富公司的产品结构,采取差异化的市场销售策略,主要销售模式为经销商模式和 直销模式.经销商模式下,由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配 送能力以及市场信誉度,择优选择经销商并与之达成经销协议,由其在一定区域内经销相关白酒 产品.直销模式下,由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零售的方式直接将白酒产品销 售给终端客户.

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位. 白酒在我国有着悠久的历史,是世界主要蒸馏酒品种之一,酿酒一直以来都是我国重要的行 业之一,根据中国证监会《2016 年4季度上市公司行业分类结果》 ,本公司归属 C15 酒、饮料和 精制茶制造业 .白酒行业属于充分竞争的行业,市场集中度相对较低,目前尚无一家白酒生产企 业在全国市场占据绝对市场份额,白酒行业的消费区域特征也比较明显,白酒消费越来越呈现出 理性消费、品质消费的趋势. 白酒行业的周期性特点:(1)生产的周期性:白酒的生产从投料到成品对外销售,主要经历制 曲、酿造(发酵、蒸馏) 、陈化老熟、勾调和包装等工艺,生产周期较长.经过蒸馏出的原酒必须 经过贮藏陈化老熟才能勾调成品酒, 相对而言, 贮藏时间越长其品质也越高. (2) 消费的周期性: 从消费的角度而言,白酒属于快速消费品,作为日常饮料具有消费高频次和重复消耗的特点;

但 其作为非必需消费品,整体受宏观经济波动影响较大,没有明显的周期性.但白酒消费具有较为 明显的 节日效应 ,节日期间,由于各种社会活动频繁,亲朋好友相聚等因素,使得居民消费白 酒量大大增加,白酒消费集中释放并出现高峰. (3)从销售的角度看,白酒生产企业在节日前一 般会加大出货量,以保证节日期间的白酒销售,而在节后出货量则有所减少.总体而言,白酒的 销售具有节日前升温,节日后回落的 节日效应 . 公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业, 在华北地区具有较高的

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142 知名度、美誉度和市场占有率,生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用不适用 详见

第四节 经营情况讨论与分析 中

一、经营情况讨论与分析 之

(三)资产、负债情况 分析 的内容. 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币) ,占总资产的比例为 0%.

三、报告期内核心竞争力分析 √适用不适用

1、品牌优势 衡水老白干酒有着悠久的酿造历史,据文字记载可追溯到汉代,知名天下于唐代,正式定名 于明代,并以 醇香清雅、甘冽丰柔 著称于世.早在

1915 年就获得了 巴拿马万国物品博览会 甲等金奖 . 公司 衡水牌 老白干酒获中国驰名商标荣誉称号, 被商务部认定为第一批中华老字号, 被国家文化部列为 国家级非物质文化遗产 .公司自成立以来非常重视品牌建设,生产的衡水老 白干酒以其卓越的品质和良好的声誉在北方市场特别是河北市场拥有稳定的消费群体和极高的品 牌忠诚度.承德乾隆醉酒是北派浓香型白酒代表,在河北浓香型白酒市场中具有较高的市场占有 率.安徽文王贡酒作为安徽白酒军团的六朵金花之一,具有徽酒典型风范,在安徽阜阳地区具有 较高的市场占有率.湖南武陵酒在

1981 年全国白酒质量现场会、1989 年第五届全国评酒会中均 获得优异成绩,并跻身全国十七大名酒.曲阜孔府家生产的儒雅香孔府家酒在曲阜具有较高的市 场占有率.

2、产品优势 衡水老白干酒具有悠久的酿酒历史.公司所处地区优越的气候条件造就当地独特而不可复制 的微生物圈,为酿酒提供得天独厚的生态环境.衡水老白干酒以醇香清雅、甘冽丰柔著称于世, 素有 隔壁三家醉,开坛十里香 的美誉,具有 饮后口不干、不上头的特点 .公司运用改良后 的传统酿酒技术生产基酒,从原辅材料入厂到成品酒出厂的全套生产环节严格执行国家质量标准 ................