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中信建投证券股份有限公司 关于 张家港广大特材股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构 二一九年三月 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-1 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王家海、谢吴涛已根据《中 华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下 简称《证券法》 )等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实 守信, 勤勉尽责, 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书, 并保证所出具文件真实、准确、完整.

保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-2 目录释义3

第一节 本次证券发行基本情况

4

一、发行人基本情况.4

二、发行人本次发行情况.11

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况,包括人员 姓名、保荐业务执行情况等内容.12

四、保荐机构与发行人关联关系的说明.13

第二节 保荐机构承诺事项

14

一、保荐机构内部审核程序和内核意见.14

二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,中信建投证券作出以下承诺......15

第三节 对本次发行的推荐意见

17

一、发行人就本次发行上市履行了必要的决策程序.17

二、发行人符合科创板定位.17

三、本次发行上市符合相关法律规定.19

四、发行人表决权情况.21

五、对发行人持续督导工作的安排.21 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-3 释义在本上市保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

一、普通名词释义 保荐机构、 本保荐机 构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 广大特材、 公司、 发 行人 指 张家港广大特材股份有限公司 股票、A 股指公司本次发行的人民币普通股股票 本次公开发行、 本次 发行 指 公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 《公司章程》 指 《张家港广大特材股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期各期 指2016 年度、2017 年度和

2018 年度 报告期各期末 指2016 年末、2017 年末和

2018 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-4

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

(一)发行人简介 公司名称 张家港广大特材股份有限公司 注册地址 凤凰镇安庆村 成立时间

2006 年7月17 日 注册资本 12,300.00 万元 法定代表人 徐卫明 董事会秘书 马静 联系电话 0512-55390270 互联网地址 www.zjggdtc.com 主营业务 特种合金材料和特种合金制品的研发、生产和销售 本次证券发行的类型 首次公开发行普通股

(二)发行人主营业务 公司是一家以高品质特种合金材料为核心业务的高新技术企业, 归属于国家 重点扶持的战略新兴产业项下的 先进钢铁材料 产业.公司自成立以来,一直 致力于成为行业领先的高端装备先进基础材料制造商, 目前已形成合金材料和合 金制品两大产品体系,其中合金材料包括高品质齿轮钢、高品质模具钢、特种不 锈钢、高温合金和超高强度钢等国家重点鼓励发展的新材料产品;