PDF《德州德达城市建设投资运营有限公司》

3 信用评级报告声明

一、除因本次评级事项联合资信评估有限公司(联合资信)与德州德达城市建设 投资运营有限公司构成委托关系外,联合资信、评级人员与德州德达城市建设投资运 营有限公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

二、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

三、本信用评级报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序 做出的独立判断,未因德州德达城市建设投资运营有限公司和其他任何组织或个人的 不当影响改变评级意见.

四、本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议等.

五、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由德州德达城市建设投资运营有 限公司提供,联合资信不保证引用资料的真实性及完整性.

六、德州德达城市建设投资运营有限公司2014年度18亿元公司债券信用等级自本 期公司债券发行之日起至到期兑付日有效;

根据跟踪评级的结论,在有效期内信用等 级有可能发生变化. 公司债券信用评级报告 德州德达城市建设投资运营有限公司

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一、主体概况 德州德达城市建设投资运营有限公司(以 下简称 公司 ) ,前身为德州市财政局全资下 属的德州市德发城市经营建设投资有限公司 (以下简称 德发公司 ) ,该公司成立于2006 年10月,注册资金3亿元.2009年7月20日,经 德州市财政局德财资股【2009】38号文件批准, 德发公司吸收合并原德州德达城市建设投资运 营有限公司,合并基准日为2009年8月31日,合 并后公司名称沿用被合并方 德州德达城市建 设投资运营有限公司 的名称.合并后公司的 注册资本提升为20亿元,德州市财政局持有公 司100%的权益.截至2013年底,公司注册资本 为20亿元. 公司营业执照的经营范围涉及包括国有资 产投资及运营管理、城市基础设施建设运营、 土地收购储备及开发经营、物业管理、房产开 发、项目投资及咨询服务;

户外广告经营;

对 融资、投资、贷款的担保. 目前,公司集投资开发、股权管理、项目 融资等功能于一体, 主要从事土地及房产开发、 基础设施建设投资、国有资产的投资及运营管 理,包括城市土地、道路、桥涵、排水、防洪、 道路照明、供水、供热、供气、公共交通等有 形资产的经营管理,基础设施冠名权、城市户 外广告经营权等无形资产的经营管理. 公司实行董事会领导下的总经理负责制, 下设计划与资金运筹部、政策法规部、市场开 发部、工程项目部、综合业务部、办公室、人 力资源部、财务部等8个管理部门,拥有6家全 资及控股子公司.截至2013年底,公司本部及 下属单位在职人员共计1340人. 截至2013年底,公司资产总额333.22亿元, 所有者权益合计204.28亿元.2013年,公司实 现主营业务收入28.81亿元, 利润总额6.79亿元. 公司注册地址:德州市德城区湖滨中大道 1268号.法定代表人:王进宝.

二、本期债券及债券筹资项目概况 1. 本期债券概况 公司计划于2014年发行公司债券18亿元 (以下简称 本期债券 ) ,债券期限7年,采用 固定利率形式.本期债券采用单利按年计息, 不计复利,逾期不另计利息.本期债券每年付 息一次,同时设置提前还款条款,分次还本, 在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本 金的20%,当期利息随本金一起支付. 本期债券由中国投融资担保有限公司(以 下简称 中投保 )提供全额无条件不可撤销连 带责任保证担保. 2. 募集资金额度及用途 本期债券所筹资金18亿元,全部用于德州 市高铁片区城乡一体化安居工程项目.该项目 总投资44.69亿元. 表1 本期债券项目建设情况(万元) 序号 项目名称 项目总投资 本期债券投资规模及占比 可研批复文号