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浙江东音泵业股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

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浙江东音泵业股份有限公司 (温岭市大溪镇大石一级公路南侧) 公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐机构(主承销商) ( 住所:北京市朝阳区安立路66号 4号 楼)浙江东音泵业股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

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第一节 重要声明与提示 浙江东音泵业股份有限公司(以下简称 东音股份 、 发行人 、 公司 或 本公司 )全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任. 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国 证券法》 (以下简称 《证券法》 )等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任. 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 、深圳证券交易所(以 下简称 深交所 ) 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见,均不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅

2018 年7月31 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江 东音泵业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文. 如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债 券募集说明书中的相同. 浙江东音泵业股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

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第二节 概览

一、可转换公司债券简称:东音转债

二、可转换公司债券代码:128043.SZ

三、可转换公司债券发行量:281,32.00 万元(281.32 万张)

四、可转换公司债券上市量:281,32.00 万元(281.32 万张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2018 年8月27 日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2018 年8月2日至

2024 年8月2日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年2月8日至

2024 年8月2日

九、 可转换公司债券付息日: 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日 (即2018 年8月2日)起每满一年的当日.如该日为法定节假日或休息日,则顺延 至下一个工作日,顺延期间不另付息.

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十

一、保荐机构(主承销商) :中信建投证券股份有限公司 十

二、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券采用股票质押担保 的方式, 公司的控股股东方秀宝作为出质人将其合法拥有的公司股票作为质押资 产进行质押担保, 担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金 及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券 持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付.目前,出质 人方秀宝持有的 31,799,548 股东音股份股票的质押登记手续已在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完毕. 十

三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经中 诚信证券评估有限公司评级,公司信用等级为 AA-,可转债信用等级为 AA-.公 浙江东音泵业股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书