PDF《双良节能 2015 年度股东大会 会议》

双良节能

2015 年度股东大会 会议资料

1 双良节能系统股份有限公司

2015 年度股东大会会议文件 二一六年五月十八日 双良节能

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2 目录2015 年度股东会会议通知

3 议案

一、2015 年度董事会工作报告

8 议案

二、2015 年度财务决算报告.

18 议案

三、2016 年度财务预算报告.19 议案

四、2015 年度利润分配预案.20 议案

五、关于

2015 年度报告及其摘要的议案.21 议案

六、关于修订公司章程的议案

22 议案

七、关于续聘会计师事务所的议案.23 议案

八、关于

2016 年度对外担保额度预计的议案

24 双良节能

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3 双良节能系统股份有限公司

2015 年度股东会会议通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016 年5月18 日14 点00 分 召开地点:江阴国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016 年5月18 日至2016 年5月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 双良节能

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二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2015 年度董事会工作报告的议案;

√

2 2015 年度财务决算报告的议案;

√

3 2016 年度财务预算报告的议案;

√

4 2015 年度利润分配预案的议案;

√

5 2015 年度报告及其摘要的议案;

√

6 修订公司章程的议案;

√

7 续聘会计师事务所的议案;

√

8 关于

2016 年度对外担保额度预计的议案. √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司

2016 年4月20 日召开的五届七次董事会审议通过. 会议决议 公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》 、 《证券时报》和《中国 证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露.

2、 特别决议议案:议案

6

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

4、议案

6、议案

7

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首 次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证. 具体操 作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥 双良节能

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5 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投 票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600481 双良节能 2016/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法 1.登记时间:2016 年5月16 日上午 8:00-11:00,下午 12:00-17:00 2.登记地点:公司董事会办公室 3.登记方式: 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身 份证原件和复印件;

代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、 委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件. 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身 份证到公司办理登记手续. 异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准. 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利.

六、 其他事项 1.会议会期半天,费用自理. 双良节能

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6 2.联系地址:江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室 联系人 :王晓松 联系

电话:0510-86632358 传真:0510-86630191-481 邮编:214444 双良节能系统股份有限公司董事会

2016 年4月22 日 附件 1:授权委托书 报备文件:公司五届七次董事会决议 双良节能

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7 附件 1:授权委托书 授权委托书 双良节能系统股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2016 年5月18 日召开 的贵公司

2015 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2015 年度董事会工作报告的议案;

2 2015 年度财务决算报告的议案;

3 2016 年度财务预算报告的议案;

4 2015 年度利润分配预案的议案;

5 2015 年度报告及其摘要的议案;

6 修订公司章程的议案;

7 续聘会计师事务所的议案;

8 关于

2016 年度对外担保额度预计的议案. 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决. 双良节能

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8 议案

一、双良节能系统股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 董事长 缪志强 尊敬的各位股东及股东代表: 现在, 我受董事会委托, 向大家报告

2015 年度董事会工作情况及

2016 年度董事会主要工 作打算,请各位予以审议.

一、管理层讨论与分析

2015 年是公司业务结构全面转型节能环保的重大举措之年:

1、顺利完成公司为应对化工 业务面临亏损和节能环保产业大时代来临而进行的剥离化工、置入新能源装备业务的重大资产 重组;

2、成功收购浙江商达环保公司,完成公司在村镇智慧治水领域的布局;

3、剥离资产重且 资产效率较低的供暖业务等.经过这一系列资本运作,现已将公司业务成功调整转型为以节能、 节水、环保为主题的,技术优势突出、资产效率高、发展前景广阔的优质上市公司,同时这一 转型这也完全符合资本市场投资者对公司长期以来的期望. 报告期内,公司实现营业收入 3,116,452,967.03 元,较上年下降 55.64%,利润总额 398,583,728.07 元,较上年下降 5.29%,归属于上市公司股东的净利润 348,545,452.00 元,较 上年增加 9.27%.因为化工业务重大资产重组和供暖业务剥离,本报告期只涵盖了

2015 年1-4 月的化工业务数据和

2015 年1-9 月份的供暖业务数据, 使得公司合并范围营业收入规模同比有 较大幅度下降.同样由于化工业务重大资产重组和供暖业务剥离,报告期内公司非经常性收益 有所增加,导致公司净利润同比略有增长.

(一)节能业务 报告期内,公司溴化锂制冷机产品实现营业收入 699,502,670.85 元,同比下降 13.21%;

毛利率 53.3%,高效换热器产品共实现销售收入 174,289,373.78 元,同比下降 29.75%;

毛利率 40.8%. 报告期内,工业经济整体下滑导致客户节能技改资本性支出减少,传统余热利用市场需求 不振,严重影响公司溴化锂余热利用系统的销售.为应对这样不利局面,溴冷机业务以余热利 用为市场经营主线,狠下功夫突破市场瓶颈,在坚守传统余热利用市场的同时,将更多资源配 置到系统集成市场和外销市场,以期实现从设备制造商向系统集成商的转型和从本土业务导向 向国际业务导向的转型.同时,公司还着力开发新技术和新工艺,确保业务利润率继续维持较 高水平. 系统集成业务方面,甲乙酮二类热泵制热工艺在湖南中创取得突破;

焦化初冷器改造在迁 安九江焦化调试成功;

公司获得首个电站冷凝热回收系统集成项目山西漳电临汾电厂 EPC 合同. 国际业务方面,在韩国、突尼斯、希腊、捷克、白俄罗斯等地区取得突破,公司产品销售 网络已覆盖到全球近

30 个国家和地区,产品涉及民用建筑和工业余热利用等领域.2015 年公 双良节能

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9 司溴化锂制冷机和热泵产品国际销售收入达到 1.1 亿元人民币,同比增长 35%,实现合同订单 同比翻番. 合同能源管理业务方面也取得了实质性进展,成功签约了包括山西天源化工、山西晋祠国 宾馆等合同金额超千万元的合同能源管理项目. 由于大型石油化工和煤化工投资项目减少,主要为空分装置配套的公司换热器业务深受影 响,销售收入出现较大幅度下降,但该业务的依然维持超过 40%的较高毛利率水平,显示公司 换热器产品的市场竞争力未减.目前公司换热器产品占据国际高端空分市场 40%以上的份额, 在全球空分行业内处于领先地位.报告期内,公司换热器全年新增订单 80%以上为出口订单, 首次出口订单在数量及金额上超越国内订单. 报告期内,通过重组并购进入公司的燃气热水锅炉烟气余热回收系统和光伏多晶硅核心生 产设备还原炉业务发展顺利.天津、陕西、宁夏燃气锅炉余热利用市场全面启动,全年销售烟 气余热回收装置

15 套.尽管光伏多晶硅市场复苏缓慢,新能源装备公司实现多晶硅还原炉销售

17 台.报告期内,新能源装备公司实现净利润

4500 多万元.

(二)节水业务 报告期内,公司电站空冷器产品实现销售收入 617,050,130.42 元,同比下降 30.87%,毛 利率为 31.3%.国民经济增速放缓、电力投资不振和政府煤电政策的变化是公司电站空冷器业 务下滑的主要原因.面对需求不足和市场竞争加剧的局面,公司空冷器业务积极寻求两大突破, 一是引进国际领先的钢结构间接空冷系统技术, 相继签定信友集团新疆奇台 2*660MW 钢结构间 接空冷 EPC 合同和晋能鑫磊 2*350MW 两机一塔钢结构间接空冷 EPC 合同,两项合同额总计近

5 亿元人民币.信友项目钢结构间接空冷系统还荣膺第十七届中国国际工业博览会银奖.二是全 力开拓国际空冷市场.公司充分发挥德国合资子公司(Shuangliang Clyde Bergemann GmbH) 的技术集成优势和国际市场开发优势, 成功中标德国西门子埃及新首都 4800MW 联合循环电厂项 目4套直接空冷凝汽器(ACC)和强制通风空冷水冷却器(ACWC)供货合同直冷项目,合同额

5357 万欧元.西门子埃及项目合同签署标志着公司空冷器产品技术和品质达到国际一流水平, 并被国际一流采购商所认可.公司空冷器产品从此成为更广阔国际市场的有力竞争者.

(三)环保业务 工业高盐废水零排放业务方面,公司获得内蒙古美方煤焦化有限公司 节能+减排 系统 集成+合同能源管理 高盐废水零排放系统合同, 在焦化行业废水零排放方面树立了样板. 同时, 也为公司零排放业务的经营模式转型作出了大胆的尝试.报告期内,中盐昆山和蓝丰生化的零 排放项目均已确认收入,目前该等案例在行业内的复制工作进展顺利.针对高污染的煤化工行 业污水,公司正与哈尔滨工业大学合作开发煤化工废水零排放系统. 村镇智慧治水方面,公司控股子公司浙江商达环保有限公司基于自主研发的 Sunda-IBS 智 能农村污水一体化处理设备,依................