PDF《中国南方电网有限责任公司公开发行》

中国南方电网有限责任公司公开发行

2019 年公司债券(第二期)发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任.

中国南方电网有限责任公司(以下简称"发行人"或"公司" )向合格投资 者公开发行面值不超过

100 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会 "证 监许可〔2018〕704 号"文核准.发行人本次债券采取分期发行的方式. 根据《中国南方电网有限责任公司公开发行

2019 年公司债券(第二期)发 行公告》 ,本期债券发行规模为不超过人民币

65 亿元(含65 亿元) .本期发行的 公司债券有两个品种:品种一为

3 年期债券,品种二为

5 年期债券.本期债券引 入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发 行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权.本期债券发行价 格100 元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法 规定的合格投资者询价配售的方式发行. 本期债券发行工作已于

2019 年5月17 日结束, 经发行人和主承销商共同协 商,本期债券实际发行规模为人民币

23 亿元,其中债券品种一实际发行规模

15 亿元,最终票面利率为 3.72%;

品种二实际发行规模

8 亿元,最终票面利率为 4.05%. 特此公告. 发行人:中国南方电网有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人:中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 (本页无正文,为《中国南方电网有限责任公司公开发行

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2019 年公司债券 (第二期)发行结果公告》之盖章页) 中信证券股份有限公司 年月日(本页无正文,为《中国南方电网有限责任公司公开发行

2019 年公司债券 (第二期)发行结果公告》之盖章页) 广发证券股份有限公司 年月日