PDF《新凤祥控股集团有限责任公司》

2018 年公司债 券(第一期)

4、发行日

2018 年3月29 日

5、到期日

2023 年3月29 日

6、债券余额 3.3

7、利率(%) 7.4

8、还本付息方式 每年付息,到期还本

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 无

12、特殊条款的触发及执行 情况 无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:143359 债券简称

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01 募集资金专项账户运作情况 开立行为中国银行阳谷支行.公司为本期债券设立了募 集资金及偿债资金专项账户,并按照募集说明书的约定 用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付. 募集资金总额 3.3 募集资金期末余额 3.3 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 发行人首期募集资金在扣除承销费用 165.00 万元后, 实际到账 32,835 万元,具体使用用途主要是支付到期 债务以及偿还信用证;

按照募集资金约定的使用程序使 用. 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 无

三、跟踪资信评级情况

(一) 最新跟踪评级情况 适用 √不适用

(二) 主体评级差异 适用 √不适用 新凤祥控股集团有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

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四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 2)自然人保证担保 适用 √不适用 3)保证人为发行人控股股东或实际控制人 适用 √不适用 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用

(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 √不适用

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末偿债计划情况 适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况 √适用 不适用 债券代码:143359 债券简称

18 凤祥

01 账户资金的提取情况 提取完毕 新凤祥控股集团有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

11 与募集说明书的相关承诺的 一致情况 是 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 无

七、持有人会议召开情况 适用 √不适用

八、受托管理人履职情况 债券代码

143539 债券简称

18 凤祥

01 债券受托管理人名称 大同证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 大同证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人,履 行募集说明书及受托管理协议约定的义务,在报告期内对 发行人进行持续跟踪和监督. 1.存续期内,大同证券持续关注和调查了解了发行人的经 营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可 能影响债券持有人权益的重大事项. 2.受托管理事务报告.按照受托管理协议中约定的受托管 理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报 告,大同证券将在

6 月底在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)披露受托事务管理报告,请投资 者关注. 截至本报告签署日,受托管理人除同时担任本期债券的主 承销商和受托管理人之外,不存在其他可能影响其尽职履 责的利益冲突情形. 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制(如有) 无 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 否