PDF《Disclosure 信息披露》

12,084,598 股反对;

488,505 股弃权)

2、发行方式 本次发行采用非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内按认购协议的 条款向 The Dairy Farm Company, Limited( 牛奶有限公司 )发行股票. (以上议案 1,889,109,715 股同意 , 占出席会议所有 股东所持表决 权股份数的 99.34 %;

12,084,598 股反对;

488,505 股弃权)

3、发行价格及定价原则 (1)定价基准日 本次非公开发行董事会决议公告日,即2014 年8月12 日;

(2)发行价格 本次非公开发行股票价格为 7.00 元/股, 不低于定价基准日前

20 个交易日公司 股票交易均价的 90%,即6.50 元/股(注:定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均 价=定价基准日前

20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前

20 个交易日公司股 票交易总量).若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项的,应对发行价格进行除权除息处理. (以上议案 1,889,109,715 股同意, 占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.34 %;

12,084,598 股反对;

488,505 股弃权)

4、发行数量及认购方式 本次非公开发行股票的数量为 813,100,468 股,发行数量占本次发行完成后公司 股本总数的 19.99%.若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增 股本等除权事项的,应对本次非公开发行的股票数量进行相应地除权调整,以确保发 行数量占本次发行完成后公司股本总数的 19.99%. The Dairy Farm Company, Limited( 牛奶有限公司 ,一家根据香港法律注册成 立的有限责任公司,其注册地址位于香港鱼涌英皇道

979 号太古坊德宏大厦

5 楼) 认购股份的价款总额为 5,691,703,276 元( 认购总价 ),将以人民币支付.若公司股票 在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,牛 奶有限公司认购股份的价款总额应根据除权调整后的非公开发行股份数量与除权除 息调整后的发行价格进行相应地调整. (以上议案 1,889,109,715 股同意 , 占出席会议所有 股东所持表决 权股份数的 99.34 %;

12,084,598 股反对;

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