PDF《发售价及配发结果公告》

发售价及配发结果公告 概要 发售价 ? 发售价定为每股发售股份0.

25港元 (不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交 易徵费及0.005%联交所交易费) . 全球发售所得款项净额用途 ? 按发售价每股发售股份0.25港元计算,经扣除包销佣金及本公司就全球发售 应付的其他相关上市开支,估计全球发售所得款项净额约为82.1百万港元. 本公司拟按下文 「全球发售所得款项净额用途」 各段及招股章程 「未来计划及 所得款项用途」 一节所载的方式动用该等所得款项净额. 根愀酃⑹厶岢龅纳昵 ? 根愀酃⑹鄢醪教岢史⑹鄣姆⑹酃煞莼翊罅砍钊瞎.本公司合共已 接获7,430份根愀酃⑹垡园咨盎粕昵氡砀瘛⑼腹醒虢崴 系统向香港结算发出电子认购指示及透过网上白表服务(www.hkeipo.hk)下 的网上白表服务供应商提出的有效申请,认购合共357,560,000股香港发售股 份,相当於香港公开发售初步可供认购发售股份总数50,000,000股的约7.15 倍. ? 由於香港公开发售的超额认购低於香港公开发售初步可供认购发售股份总数 的15倍,故并未采用招股章程 「全球发售的架构及条件―重新分配」 一节所披 露的重新分配程序,亦无国际配售股份从国际配售重新分配至香港公开发 售.香港公开发售的发售股份最终数目为50,000,000股发售股份,相当於全 球发售初步可供认购发售股份总数的10%. 国际配售 ? 根逝涫鄢醪教岢史⑹鄣姆⑹酃煞菀鸦袂嵛⒊钊瞎,相当於国际配售 初步可供认购450,000,000股国际配售股份总数的约1.05倍.国际配售项下分 配予140名承配人的发售股份最终数目仍为450,000,000股发售股份,相当於 全球发售初步可供认购发售股份总数的90%. ―

3 ― ? 概无承配人根逝涫刍衽浞5手或以下的发售股份. 基石投资者 ? 基於发售价每股发售股份0.25港元,及根牖蹲收叨┝⒌幕蹲市 议,(i)Zhengjia International Limited、(ii)鼎栎合夥人有限公司及(iii)鼎辰投 资有限公司已分别认购86,000,000股发售股份、84,000,000股发售股份 及50,000,000股发售股份,共计220,000,000股发售股份,合共占(a)紧随全球 发售完成后本公司已发行股本的约11.0%及(b)全球发售项下发售股份数目的 约44.0%.有关基石投资者的进一步详情,请参阅招股章程 「基石投资者」 一节. 上市规则附录六项下之承配人 ? 独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人、包销商 及彼等各自的联属人士以及牵头经纪商或任何分销商的公司及关连客户 (定 义见上市规则附录六) 概无为其本身利益承购全球发售项下的任何发售股 份. ? 董事确认,就董事作出合理查询后所知、所悉及所信,概无向身为本公司核 心关连人士、董事、主要行政人员或现有股东或彼等各自的紧密联系人 (定 义见上市规则) 的申请人分配发售股份.国际配售符合上市规则附录六所载 股本证券配售指引 ( 「配售指引」 ) ,且独家全球协调人及包销商根蚍 售配售或经手配售的发售股份概无向本公司任何核心关连人士 (有关词汇定 义见上市规则) 或配售指引第5段所载的人士配售,不论以彼等本身名义或透 过代名人.董事进一步确认,概无承配人惯常就以其名义登记或由其以其他 方式持有之股份的收购、出售、投票或其他处置而遵从本公司任何董事、主 要行政人员或现有股东或彼等各自的紧密联系人的指示. ―