PDF《际华集团股份有限公司》

八、本公司于2015年8月11日完成了际华集团股份有限公司2015年公司债券 (第一期)的发行,发行规模为25亿元,其中品种一(5年期,附第3年末发行人 上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 证券代码: 122425, 简称: 15际华01) 发行规模20亿元,最终票面利率为3.60%;

品种二(7年期,附第5年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权,证券代码:122426,简称:15际华02) 发行规模5亿元,最终票面利率为3.98%.

九、公司2015年半年度报告已于2015年8月12日公布,详情见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn). 际华集团股份有限公司公开发行

2015 年公司债券募集说明书 1-1-5 目录

第一节 发行概况

11

一、本次发行的基本情况.11

二、本次发行的有关机构.15

三、认购人承诺.19

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.19

第二节 风险因素

20

一、本期债券的投资风险.20

二、发行人相关风险.21

第三节 发行人及本次债券的资信状况.29

一、本次债券的信用评级情况.29

二、信用评级报告的主要事项.29

三、发行人的资信情况.31

第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施.33

一、增信机制.33

二、偿债计划及其他保障措施.33

三、违约情形及解决措施.36

第五节 发行人基本情况.38

一、发行人概况.38

二、发行人控股股东和实际控制人基本情况.50

三、公司董事、监事、高级管理人员情况.52

四、公司主营业务基本情况.60

五、公司在行业竞争中的主要优势.63

六、公司的主要客户和供应商.68

七、经营资质情况.69

八、公司法人治理结构.70

九、公司及公司董事、监事、高级管理人员最近三年内违法违规情况.......72

十、发行人独立性情况.73 十

一、关联方及关联交易.75 十

二、发行人资金占用与违规担保情形.88 十

三、发行人内部管理制度建立及运行情况.88 十

四、信息披露事务及投资者关系管理制度安排.89

第六节 财务会计信息

90

一、财务报表的编制基础.91

二、最近三年及一期财务会计资料.91

三、合并财务报表变化情况.101

四、最近三年主要财务指标.102

五、管理层讨论与分析.104

六、发行人最近三年非经常性损益情况.122

七、发行人有息债务情况.123 际华集团股份有限公司公开发行

2015 年公司债券募集说明书 1-1-6

八、本期发行后资产负债结构变化.124

九、资产负债表日后事项、或有事项.125

十、发行人的资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排,以及其他具有可 对抗第三人的优先偿付负债情况.127

第七节 募集资金运用

129

一、本期债券募集资金投向.129

二、本期债券募集资金运用对财务状况的影响.130

第八节 债券持有人会议.131

一、债券持有人行使权利的形式.131

二、债券持有人会议规则的主要内容.131

第九节 债券受托管理人.138

一、债券受托管理人.138

二、 《债券受托管理协议》主要事项.138

第十节 发行人、中介机构及相关人员声明.150 第十一节 备查文件

153 际华集团股份有限公司公开发行

2015 年公司债券募集说明书 1-1-7 释义 除非特别提示,本募集说明书的下列词语含义如下: 中国、我国 指 中华人民共和国 (为本募集说明书之目的,不 包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾 地区) 发行人、公司、本公司、 际华集团 指 际华集团股份有限公司 新兴际华集团、控股股 东指新兴际华集团有限公司 本次债券 指 发行人本次在境内发行的总额不超过人民币 45亿元的公司债券 本期债券 指 本次债券中第二期公开发行的本金总额为20 亿元的公司债券,即际华集团股份有限公司 2015年公司债券(第二期) 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为本期债券发行而 编制的 《际华集团股份有限公司公开发行2015 年公司债券(第二期)募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而 制作的 《际华集团股份有限公司公开发行2015 年公司债券(第二期)募集说明书摘要》 发行公告 指 发行人根据有关法律、 法规为本期债券发行而 编制的 《际华集团股份有限公司2015年公司债 券(第二期)发行公告》 牵头主承销商、债券受 托管理人 指 瑞银证券有限责任公司 联席主承销商 指 瑞银证券有限责任公司、 华安证券股份有限公 司 际华集团股份有限公司公开发行