PDF《Disclosure》

A26 2015年10月27日 星期二 信息披露 isclosure D 全资子公司健康科技持有本公司1.

95%股权,朱吉满和白莉惠夫妇为公司的实际控 制人. 本次发行数量为不超过180,668,450股,其中实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇 通过其控制的3个有限合伙企业旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣合计认购本次发行 的65,943,991股. 本次非公开发行完成后,恒世达昌持有上市公司股票312,375, 000股,占公司总股本的34.23%,为公司控股股东. 朱吉满直接持有本公司0.36%的 股权,朱吉满通过信托计划间接持有公司1.20%的股权,朱吉满和白莉惠夫妇控制 的3名认购对象持有公司7.23%股份, 朱吉满和白莉惠夫妇直接持有公司控股股东 恒世达昌 ( 持有本公司34.23%股权)87.61%的股权,直接持有本公司股东誉衡国际 ( 持有本公司15.69%股权)72.00%的股权,誉衡国际全资子公司健康科技持有本公 司1.57%股权,朱吉满和白莉惠夫妇仍为公司的实际控制人. 本次非公开发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化.

八、本次非公开发行的审批程序 ( 一)本次发行方案已取得的授权和批准 本次非公开发行方案已于2015年10月26日经公司第三届董事会第十七次会议 审议通过. ( 二)本次发行方案尚需获得的授权、批准和核准 本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议批准和中国证监会的核准.

第二节 发行对象的基本情况 本次非公开发行的发行对象为旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣、旭日九嘉、 柏 久长青及公司总经理杨红冰拟设立的宏康众望 ( 已完成名称预核准, 尚待工商登 记)、柏久长青及公司管理层与核心员工拟设立的嘉润宏实 ( 已完成名称预核准, 尚待工商登记)、华登中汇及外部投资者拟设立的睿宏嘉业 ( 已完成名称预核准, 尚待工商登记)、 沈培今拟设立的智宸宇投资 ( 已完成名称预核准, 尚待工商登 记)、茅智华及陈昊拟设立的博锐奇投资 ( 已完成名称预核准,尚待工商登记)、顾 永梅拟设立的鼎睿宇投资 ( 已完成名称预核准,尚待工商登记)共计十名特定投资 者. 发行对象的基本情况如下:

一、发行对象基本情况说明 ( 一)旭日隆昌

1、基本情况 企业名称 珠海旭日隆昌投资合伙企业 ( 有限合伙) 合伙类型 有限合伙 住所 珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-470室 执行事务合伙人 珠海睿途恒通投资管理有限公司 ( 委派代表:朱吉满) 认缴出资额 人民币30,001.00万元 营业执照注册号

440003000056862 成立日期 2015年01月20日

2、出资情况及控制关系结构图 ( 1)旭日隆昌的出资结构 截至本预案签署日,投资合伙人出资情况具体如下: 序号合伙人名称 合伙人 性质 营业执照号/身份 证号码 认缴出资 额(万元) 出资占 比 上市公司任 职情况/关联 关系

1 珠海睿途恒通投资管 理有限公司 普通合 伙人

44000300005624 1 300.01 1% 上市公司实 际控制人控 制的企业

2 珠海君泽金通投资合 伙企业 ( 有限合伙) 有限合 伙人

44000300005656 5 29,700.99 99% 上市公司实 际控制人控 制的企业 合计 30,001.00 100% - 旭日隆昌的股权结构图如下: ( 2)旭日隆昌的普通合伙人基本情况介绍 ① 概况 名称 珠海睿途恒通投资管理有限公司 法定代表人 朱吉满 注册资本 人民币8,000.00万元 住所 珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-454室 公司类型 有限责任公司 营业执照注册号