PDF《发行人声明》

(2)银监会认定若不进行公共 部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存 触发事件发生日指银监会认为触发事件已经发生,并且向发 行人发出通知,并发布公告的日期 触发事件发生日后两个工作日内,发行人将就触发事件的具

2 体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、 减记的执行日以及减记执行程序予以公告,并通知本期债券 持有人;

减记执行日的前一个工作日,发行人将本期债券的 减记通知送达中央国债登记公司,并授权中央国债登记公司 在减记执行日进行债权注销登记操作 赎回权 本期债券设定

1 次发行人选择提前赎回的权利.在行使赎回 权后发行人的资本水平仍能满足银监会规定的监管资本要 求情况下,经银监会事先批准,发行人可以选择在本期债券 设置提前赎回权的该计息年度的最后一日,按面值一次性部 分或全部赎回本期债券 发行人须在得到银监会批准并满足下述条件的前提下行使 赎回权:(1)使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回 的工具,并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实 施资本工具的替换;

或(2)行使赎回权后的资本水平仍明 显高于银监会规定的监管资本要求 在满足赎回条件下,发行人若选择行使赎回权,将至少提前

1 个月发出债券赎回公告,通知债券持有人有关赎回执行 日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排, 同时通知中央国债登记结算有限责任公司,并披露律师出具 的法律意见书及监管机构同意本次赎回的监管意见函 发行范围及对象 本期债券面向全国银行间债券市场成员发行(国家法律、法 规禁止购买者除外).发行人及受其控制或有重要影响的关 联方不得购买本期债券,且发行人不得直接或间接为购买本 期债券提供融资 发行方式 本期债券通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发 行 信用级别 根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果,发行人 主体信用等级为 AA+级,本期债券信用等级为 AA 级 募集资金用途 本期债券募集资金在扣除发行费用后将依据适用法律和主

3 管部门的批准用于补充发行人二级资本,提高资本充足率, 以增强发行人的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续 稳健发展 税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担 风险提示 与本期债券相关的次级性风险、减记损失风险、利率风险、 交易流动性风险和再投资风险等均在募集说明书、发行章程 和发行公告中作了充分揭示 本期债券的发行方案经发行人

2015 年度股东大会审议批准.本期债券发行 的募集资金在扣除发行费用后, 将全部用于补充发行人二级资本.本期债券的发 行条款符合《商业银行资本管理办法(试行)》关于二级资本工具的合格标准, 且在存续期间将遵循监管部门相关监管政策调整的各项要求.

二、本次债券发行的有关机构

(一)发行人 法定名称:杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址:杭州市上城区建国中路

99 号 邮政编码:310009 法定代表人:张晨 联系人:陈琰 应乐 联系

电话:0571-8792

3237、8792

3320

(二)主承销商及簿记管理人 名称:中信证券股份有限公司 地址:北京市朝阳区亮马桥路