PDF《亿利洁能股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》

公司代码:600277 公司简称:亿利洁能 债券代码:122143 债券简称:12 亿利

01 债券代码:122159 债券简称:12 亿利

02 债券代码:122332 债券简称:14 亿利

01 债券代码:136405 债券简称:14 亿利

02 亿利洁能股份有限公司

2016 年半年度报告摘要 一 重要提示 1.

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文. 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亿利洁能

600277 亿利科技、亿利能源 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯菁慧 郭宗宝 电话 010-56632432 010-56632450 传真 电子信箱 [email protected] [email protected] 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 22,138,222,100.82 20,959,126,005.70 5.63 归属于上市公司股 东的净资产 9,566,262,082.69 9,220,344,066.34 3.75 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 537,593,194.81 437,653,276.99 22.84 营业收入 4,462,537,540.71 3,826,790,940.55 16.61 归属于上市公司股 东的净利润 156,888,471.42 100,342,191.51 56.35 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 68,468,851.91 98,191,379.96 -30.27 加权平均净资产收 益率(%) 1.53 1.10 增加39.09个百分点 基本每股收益(元/ 股) 0.07508 0.05 50.16 稀释每股收益(元/ 股) 0.07508 0.05 50.16 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 80,592 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结的股份数量 亿利资源集团有限公 司 境内非 国有法 人59.32 1,239,616,348

0 质押 1,238,300,000 博时资本-民生银行 -博时资本-众赢志 成12 号专项资产管理 计划 未知 1.21 25,379,691

0 无0鹏华资产-平安银行 -鹏华资产鲲鹏

5 号 资产管理计划 未知 0.79 16,420,364

0 无0中国建设银行股份有 限公司-汇添富环保 行业股票型证券投资 基金 未知 0.57 12,000,014

0 无0中国人寿保险股份有 限公司-分红-个人 分红-005L-FH002 沪 未知 0.48 10,000,099

0 无0恒大人寿保险有限公 司-传统组合 A 未知 0.45 9,376,845

0 无0富国基金-建设银行 -中国人寿-中国人 未知 0.39 8,193,449

0 无0开展节能管理工作,一方面突破传统生产理念,打破企业内部长期形成的生产格局,调整优化生 产参数,加强节能技术改造,取得了显著的成效;

另一方面创新管理体制,全面实施组织扁平化, 通过创新激励办法、契约目标分解等措施,极大的提升组织活力,强化了员工竞争意识,为进一 步提升生产效能、降低生产成本奠定了坚实的基础.公司恪守安全底线,严控生产成本,大力加 强技改技措和创新管理,通过创新销售模式,深挖市场潜力,积极开拓销售市场和终端客户. 报告期内,公司控股子公司亿利化学实现销售收入 13.29 亿元,比去年同期增加 0.7 亿元, 净利润增加 0.25 亿元;

电石公司荣获

2015 年度能效领跑者标杆企业和十二五全国石油和化工行 业节能先进单位运营稳定.

2、项目持续落地,夯实转型基础 公司转型以来,采取 新建为主,改造为辅,以点带面,区域发展 的发展模式,大力推进 高效清洁能源生产项目实施,成立了遍布全国的

12 个区域市场开发部.截至本报告日,项目已落 地浙江、山东、江西、江苏、安徽、河北、河南、甘肃等多个省区,已运行项目

4 个共

320 T/H (含本年转入试生产项目

2 个140T/H) ,在建项目

9 个共 600T/H,待开工项目

5 个共 360T/H, 各区域市场调研及储备项目数量

145 个. 报告期内,公司控股子公司亿利洁能科技有限公司,根据山东广饶滨海新区园区现状以及清 洁热力生产与排放指标需求, 为其量身打造高效清洁热力生产系统, 项目一期建设规模为 2* 35T/H (详见公告 2016-040) ,于2016 年6月12 日开始试生产,预计

3 个月内将正式进入商业运营;

根据山东省济宁市食品工业经济技术开发区现状以及清洁热力生产与排放指标需求,为其量身打 造高效清洁热力生产系统,项目一期建设规模为 2* 35T/H(详见公告 2016-090) ,于2016 年8月2日开始试生产,预计

3 个月内将正式进入商业运营;

上述项目为自主研发的新型高效煤粉锅炉, 采用立式底喷方式升级燃烧技术,从而大大提高了燃烧效率.该项目投产后,实现了煤炭清洁高 效利用转型的进一步实施落地.

3、发展智慧能源,建设能源网络 为实现开展多元化投资建设及统筹运营区域能源网络,多维度加快公司向产融网一体化的清 洁高效热能投资和运营商的转型,公司结合国家政策的大力支持,对智慧能源业务进行准确定位 和全方位布局,加大创新力度,已取得实用新型专利

2 项,发明专利

1 项,公示专利

16 项,有力 的推动智慧能源业务快速落地.报告期内,公司控股子公司北京亿利智慧能源科技有限公司与安 徽省阜阳市颍泉区人民政府签订了 《阜阳市颍泉区利用电厂余热集中供热项目投资合作协议》 (详 见公告 2016-029) ,项目内容为阜阳市颍泉区利用电厂余热集中供热项目,由智慧能源及合资公 司集成阜阳市颍泉区电厂余热,利用能源网、互联网和物联网技术,将分布式能源相互连接,形 成热源,为颍泉区的城市提供集中供热.依据该协议,项目从

2016 至2018 年一期投资 4.2 亿元, 未来

8 年逐步辐射阜阳市.

4、加快战略转型,多方融资护航

2016 年,为进一步加快公司战略转型,拓宽公司融资渠道,降低融资成本,公司拟通过推进 非公开增发募集资金、发行绿色债券和公司债券等融资方式,以满足公司日常经营以及公司业务 战略转型的需求. 报告期内,公司积极推进非公开发行股票事项,公司第六届董事会第三十五次会议、2016 年 第五次临时股东大会,审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案,同意将本次发 行的定价基准日调整为为本次非公开发行的发行期首日;

调整股票发行数量为不超过 70,000 万股 (含本数) ;

调整最终发行价格为由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核 准文件后,由董事会与保荐机构(主承销商)按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规 定以竞价方式确定.2016 年第五次临时股东大会后,公司已向中国证监会提交了相关非公开发行 股票行政许可申请材料,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息. 报告期内,根据相关规定,公司拟申请公开发行不超过人民币

25 亿元(含25 亿元)的绿色 债券.公司第六届董事会第三十次会议、公司

2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司拟 申请发行绿色债券的议案》 (详见公告 2016-

017、2016-021) .公司将根据相关机构审批的进展情 况及时披露有关信息. 报告期内, 公司于

2016 年4月25 日完成

2014 年公司债二期的发行上市, 发行总额

10 亿元、 利率为 7%. (详见公告 2016-

050、2016-051)

5、转让医药资产,聚焦主营业务 为了优化公司产业结构,集中和整合公司资源发展主营业务,报告期内,公司第六届董事会 第三十五次会议和

2016 年第五次临时股东大会审议通过 《关于转让药业资产暨关联交易的议案》 , 拟将全资子公司内蒙古库伦蒙药有限公司 100%股权、 包头中药有限责任公司 100%股权、 鄂尔多斯 市亿利中药饮片有限责任公司 100%股权以及下属内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司、 内蒙 古亿利能源股份有限公司甘草分公司所有资产和业务整体转让给公司控股股东亿利资源集团有限 公司.通过本次股权和资产转让,彻底剥离公司医药资产,有利于公司加快产业转型,强化核心 竞争力聚焦高效清洁热力投资和运营,符合公司聚焦产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的 发展战略和目标. 截至本报告日,公司已经完成上述相关拟转让资产、股权的变更和过户手续.

6、持续增持股份,彰显股东信心 基于对公司未来转型发展的信心及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和 维护投资者利益,报告期内,自2016 年2月1日至

5 月9日,公司控股股东亿利资源集团有限公 司先后通过《鹏华资产鲲鹏

5 号资产管理计划》和《博时资本-众赢志成

12 号专项资产管理计划》 累计增持了本公司股份 38,460,123 股, 达到公司总股本的 1.83%;

并承诺拟在未来

12 个月内 (自2016 年2月1日起算) ,视本公司股价表现,通过资产管理计划或自有资金继续在二级市场增持 本公司股份,累计增持金额 6-7 亿元人民币(含本次已增持股份) ,且在购买计划实施期间及法定 期限内不减持其持有的本公司股份不减持所持有的亿利洁能股票.

7、股东履行承诺,完成盈利补偿 报告期内,公司收到控股股东亿利资源集团有限公司及实际控制人王文彪先生出具的承诺函 (详见公司 2013-011 号公告) ,其中就东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异 作承诺.经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,东博煤炭

2015 年度实现的净利润为 239.84 万元,未达到采矿评估报告中的预测值,差额为 14,233.23 万元.2016 年5月9日,公司已全额 收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭

2015 年度利润预测数的补偿款 14,233.23 万元万元. 本 次补偿款直接计入所有者权益中资本公积项目,对2015 年度及

2016 年度损益无影响.至此,上 述承诺已履行完毕. 3.1.1 主营业务分析 3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,462,537,540.71 3,826,790,940.55 16.61 营业成本 3,861,611,325.61 3,217,942,955.80 20.00 销售费用 132,435,703.94 123,482,926.18 7.25 管理费用 115,691,899.46 121,999,056.91 -5.17 财务费用 201,960,419.59 246,862,294.97 -18.19 经营活动产生的现金流量 净额 537,593,194.81 437,653,276.99 22.84 投资活动产生的现金流量 净额 -185,872,602.48 -525,468,326.88 64.63 筹资活动产生的现金流量 净额 1,580,249,646.66 -212,591,987.60 843.33 研发支出 2,999,947.10 3.1.1.2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 非公开发行股票事项:

1 公司于

2016 年1月13 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )出具 的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 (153482 号) .中国证监会依法对公司提交的 《内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,需要公司就有关问题作 出书面说明和解释. 公司于

2016 年2月3日披露了 《亿........