PDF《上海大众公用事业 （集团） 股份有限公司》

负债 总额账面价值人民币1,032,549,562.46元,评估值人民币 1,014,193,302.46元,评估减值人民币18,356,260.00元;

股东 全部权益账面价值人民币246,026,558.09元,评估值人民币 327,978,065.64元,评估增值人民币81,951,507.55元,增值率 33.31%. 采用收益法评估,标的公司在2017年12月31日股东全部权益价 值为人民币599,228,000元. C

3 C 由於标的公司经营多年,经营模式及管理水准较为成熟,各项 经营指标较为稳定,正常情况下,在可预见的未来,标的公司 发展是稳步上升的,盈利性较好,收益结果较充分地体现出标 的公司的整体成长性和盈利能力,而资产基础法无法体现,故 此次评估采用收益法结论作为评估结论,即标的公司在2017年12月31日的股东全部权益评估值为人民币599,228,000.00元. 分期付款: 首期价款 (含保证金) 为人民币33,560,000元,受让方应在合同 生效后5个工作日内将首期价款支付至出让方指定的账户;

其 余价款计人民币14,378,200元,受让方应在标的公司修订后的 《公司章程》 签署完成之日起五个工作日内向出让方付清. 首期价款 (含保证金) 的具体收支方式: 建工投资向本公司支付人民币24,470,000元的首期价款,向B 祥实业支付人民币3,500,000元的首期价款;

电科集团向B祥实 业支付人民币4,890,000元的首期价款,向鸿捷投资支付人民币 700,000元的首期价款. 其余价款的具体收支方式: 建工投资向本公司支付人民币10,485,000元,向B祥实业支付 人民币14,935,000元;

电科集团向B祥实业支付人民币2,101,000元,向鸿捷投资支付人民币298,700元. 其他: 股权转让中涉及的税赋,按照国家有关规定缴纳.合同项下股 权转让所产生的费用,由标的公司承担. C

4 C 违约责任: 受让方若逾期支付代价,每逾期一日应按逾期支付部分代价的 1‰向出让方支付违约金,逾期超过30日的,出让方有权解除 合同,并要求受让方赔偿损失. 出让方若逾期不配合受让方完成产权持有主体的权利交接,每 逾期一日应按代价的1‰向受让方支付违约金,逾期超过30日的,受让方有权解除合同,并要求出让方赔偿损失. 《增资协议》 《增资协议》 的主要条款概述如下: 日期: 2018年12月11日 订约方: 本公司、B祥实业、鸿捷投资、大众科技、电科创业及建工投资 代价: 根对鲎市椤,各订约方同意由建工投资单方面以人民币199,740,000元认购标的公司注册资本增加额,其中,人民币50,000,000元计入标的公司的注册资本,剩余人民币149,740,000元 作为溢价计入标的公司的资本公积.即本次增资完成后,标的公司 注册资本将由人民币150,000,000元增至人民币200,000,000元. 於交易完成后,本公司、B祥实业及大众科技将分别持有标的公司 16.625%、1.5%及1.875%的股份. 估值: 请参阅 「 《合同》 」 一段下标的公司估值. C

5 C 关於标的公司的若干财务资料 以下为标的公司按照中国公认会计准则编制的截至2016年12月31日及2017年12月31日的 若干财务资料: 於2016年12月31日於2017年12月31日 (人民币元) (人民币元) (经审计) (经审计) 资产总额 1,091,383,837.51 1,298,132,212.93 负债总额 848,285,681.15 1,041,405,864.66 资产净额 243,098,156.36 256,726,348.27 截至2016年12月31 日止年度 截至2017年12月31 日止年度 (人民币元) (人民币元) (经审计) (经审计) 营业收入 920,503,604.12 1,079,276,444.11 税前纯利 (净亏损) 37,221,877.27 53,051,483.54 税后纯利 (净亏损) 34,446,587.49 53,051,483.54 有关出让方的资料 本公司的主营业务为提供公用事业服务.本公司亦对公用事业及其他行业联营公司进行 策略及金融投资.本公司为上海领先的公用事业服务供应商. B祥实业是本公司主要股东上海大众企业管理的全资附属公司.B祥实业主要业务为投 资管理.上海大众企业管理的主要业务包括出租车经营服务、投资管理服务、投资谘询 服务及汽车零部件销售. 经董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,鸿捷投资为独立於本集团的第三方. 鸿捷投资之主要业务为实业投资,销售:机电产品及成套装置、自动化元件及控制系 统、计算机软硬件、检测仪器及设备、金属材料及以上专业的技术开发、技术谘询、技 术服务、技术转让,工程设计与谘询 (除谘询) ,工程设备成套及安装调试,从事货物及 技术的进出口业务,公共安全防工程........