PDF《2017 年怀化经济开发区开发建设投资有限公司》

2017 年怀化经济开发区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书

2 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义 务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即 在规定的发行期限内将各自未售出的本期债 券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券 各自承销份额对应的款项 鹏元评级 指 鹏元资信评估有限公司 中合担保 指 中合中小企业融资担保股份有限公司 大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师、律师事务所 指 北京市环球律师事务所 舞阳公司 指 怀化经济开发区舞阳经济开发有限公司 经开区财政局、区财政局 指 怀化经济开发区财政局 《法律意见书》 指 北京市环球律师事务所出具的《关于怀化经济 开发区开发建设投资有限公司

2016 年公开发 行公司债券之法律意见书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日) 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包 括法定节假日或休息日) 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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3 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕13 号文件 核准公开发行. 本期债券业经怀化经济开发区开发建设投资有限公司于

2016 年5月20 日作出的股东会决议同意申请公开发行. 本期债券业经怀化经济开发区开发建设投资有限公司

2016 年5月16 日作出的董事会决议同意申请公开发行.

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4 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:怀化经济开发区开发建设投资有限公司 住所:怀化市经济开发区滨江北路

1 号管委会办公大楼二楼 法定代表人:胡迈午 联系人:张淳淳 联系地址:怀化市经济开发区滨江北路

1 号管委会办公大楼四楼 联系

电话:0745-2668617 传真:0745-2310500 邮政编码:418000

二、承销团

(一)主承销商:东方花旗证券有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路

318 号24 层 法定代表人:马骥 联系人:苏鹏、杨振斌、杨晓虹、陆小勇、罗渝 联系地址:上海市黄浦区中山南路

318 号24 层 联系

电话:021-23153888 传真:021-23153509 邮政编码:200010

(二)分销商

1、大同证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融街通泰大厦 C 座708 室 法定代表人:董祥 联系人:何乐 联系地址:北京市西城区金融街通泰大厦 C 座708 室 联系

电话:010-88088403

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5 传真:010-88088403 邮政编码:100000

2、万和证券有限责任公司 住所:海口市南沙路

49 号通信广场二楼 法定代表人:朱治理 联系人:王玮 联系地址:深圳市罗湖区笋岗东路

100 号宝安广场 A 座27 层 联系

电话:0755-88694888 传真:0755-25842783 邮政编码:518030

三、托管人:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:水汝庆 联系人:张志杰、李皓 联系地址:北京市西城区金融大街