PDF《广州越秀集团有限公司》

A0 广州越秀集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 广州越秀集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 广州越秀集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 广州越秀集团有限公司( 越秀集团 、 发行人 )下属公司越秀金控与中信证券股份 有限公司( 中信证券 )签订意向性合作协议,拟通过中信证券发行股份购买资产的方 式获得广州证券100%股权;

越秀集团下属公司越秀金控发布与广州百货集团有限公司 ( 广百集团 )签署股权转让意向书,拟将其所持有广州友谊集团有限公司100%股权 转让予广百集团,上述交易需要履行必要的上市公司审批程序后方可正式实施.本次交易 完成后,发行人下属公司越秀金控主营业务将聚焦粤港澳大湾区,服务经济新旧动能转换, 以战略投资优质金融股权为基础,做稳做强做大广州资产、越秀资本和越秀租赁,构建经 营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团.相关交易尚需证监会、国资监管部门的批 准或核准,能否实施仍存在重大不确定性. 除此之外,截至2018年12月31日,公司面临的风险因素与募集说明书中

第二节风 险因素 章节没有重大变化. 投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因 素 等有关章节内容. 广州越秀集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

12

三、 报告期内资信评级情况

13

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

13

五、 报告期内持有人会议召开情况.13

六、 受托管理人履职情况

13

第三节 业务经营和公司治理情况.14

一、 公司业务和经营情况

14

二、 公司本年度新增重大投资状况.16

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.16

四、 公司治理情况.16

五、 非经营性往来占款或资金拆借.17

第四节 财务情况.17

一、 财务报告审计情况

17

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.17

(一)会计政策变更及影响

17

(二)会计估计变更及影响

21 本公司本年无此事项.21

(三)重要前期差错更正及影响

21

三、 主要会计数据和财务指标.21

四、 资产情况

23

五、 负债情况

24

六、 利润及其他损益来源情况.25

七、 对外担保情况.25

第五节 重大事项.26

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项