PDF《成都博世德能源科技股份有限公司》

成都博世德能源科技股份有限公司 (四川省成都市高新区天府大道北段

1700 号4栋1单元

12 层1201 号) 股票发行情况报告书 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路

989 号45 层 邮政编码:200031

电话:(8621)3338-9888 传真:(8621)5403-8271 二一五年六月 目录

一、? 本次发行的基本情况.

1?

二、? 发行前后相关情况对比.5?

三、? 新增股份限售安排.9?

四、? 主办券商关于本次发行合法合规性的意见.9?

五、? 律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见 10?

六、? 股票发行方案调整(如有)11?

七、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.12?

八、 备查文件目录.13? 成都博世德能源科技股份有限公司 股票发行情况报告书 i 释义本股票发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、 本公司、 股份公司、 博世德 指 成都博世德能源科技股份有限公司 成都高投 指 成都高投创业投资有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 股票发行方案、本股票发 行方案、本方案 指 成都博世德能源科技股份有限公司股票发行方案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行) 》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 成都博世德能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都博世德能源科技股份有限公司董事会 注:本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致 成都博世德能源科技股份有限公司 股票发行情况报告书

1 成都博世德能源科技股份有限公司 股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

(一)发行股票的数量 本次股票发行的数量为

400 万股股份.

(二)发行价格 本次发行价格为每股人民币 1.50 元. 根据公司

2014 年度经审计的财务报告,归属于母公司股东的净利润为 2,708,372.19 元,本次股票发行前,公司股本规模为 7,280,000 股,本次股票发行 后,摊薄的每股收益为 0.24 元,摊薄的静态市盈率为 6.25 倍. 根据公司

2014 年度经审计后的财务报告,本次股票发行前,归属于母公司 的每股净资产为 1.40 元. 本次发行定价依据为参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等因 素,并与投资者沟通后确定.

(三)现有股东优先认购安排 公司现有股东成都高投放弃对本次发行的优先认购权, 并签署了放弃优先认 购的承诺函.

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况:

1、发行对象及认购数量 公司本次发行对象包括在册股东龚学钰等在内合计

10 名自然人. 序号认购人名称 认购数量(股) 认购金额(元) 占股票发行后总股 本比例(%)

1 龚学钰 2,470,000 3,705,000 21.90

2 陈华240,000 360,000 2.13

3 韩燕240,000 360,000 2.13

4 刘厚军 180,000 270,000 1.60

5 刘大伟? 180,000 270,000 1.60

6 尧毅? 150,000 225,000 1.33

7 谢朝廷? 150,000 225,000 1.33

8 党为民? 150,000 225,000 1.33 成都博世德能源科技股份有限公司 股票发行情况报告书