PDF《声明及提示》

2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

2 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素 债券名称:2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司 债券(简称

14 巴中国资债 ) . 发行总额:人民币

5 亿元. 债券期限:7 年.本期债券设置提前偿还本金条款,于本期债券 存续期第

3、第

4、第

5、第

6、第7年末按照债券发行总额 20%、 20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金. 债券利率: 本期债券票面利率为 shibor 基准利率加上基本利差. 基本利差的区间上限为不超过 3.60%,shibor 基准利率为《2014 年 巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券申购区间与投资者 申购提示性说明》 公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 shibor 利 率的算术平均数 5.00%(四舍五入保留两位小数) ,即簿记建档利率 区间上限为不超过 8.60%. 本期债券的最终基本利差和最终票面利率 将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一 致确定, 并报国家有关主管部门备案, 在本期债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息. 发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团 成员设置的发行网点向机构投资者 (国家法律、 法规另有规定的除外) 公开发行及通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有 规定的除外)发行. 发行范围及对象: 本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开 户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

3 记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外) . 信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级 别为 AA 级,发行人主体信用级别为 AA-级. 债券担保: 发行人将其拥有的国有土地使用权及房地产所有权作 为抵押资产,对本期债券进行担保. 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书