PDF《要约收购报告书》

1 四川天一科技股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称:四川天一科技股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:天科股份 股票代码:600378 收购人:中国化工资产公司 收购人住所:北京市海淀区北四环西路62号 通讯地址:北京市海淀区北四环西路62号 联系

电话:010-82677737 报告书签署日期:二一四年八月一十九日 财务顾问: 四川天一科技股份有限公司要约收购报告书

2 特别提示 本次要约收购的收购人为中国化工资产公司,中国化工资产公司要约收购目的 为进一步增加对四川天一科技股份有限公司的持股数量,更好地推动和促进上市公 司发展,高效配置国有资产.

本次要约收购不以终止天科股份上市地位为目的. 四川天一科技股份有限公司要约收购报告书

3 本次要约收购主要内容 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书 释义 部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义.

一、被收购公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码、股本 结构 被收购公司名称:四川天一科技股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:天科股份 股票代码:600378 股本结构:根据天科股份2014年第一季度报告,截至2014年3月31日,天科股份 前十大股东如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)

1 盈投控股有限公司 68,917,690 23.19

2 中国昊华化工集团股份有限公司 68,753,764 23.13

3 平安证券有限责任公司 9,551,265 3.21

4 华泰证券股份有限公司 9,160,954 3.08

5 招商证券股份有限公司 8,231,145 2.77

6 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 2,000,000 0.67

7 底申花 1,654,180 0.56

8 陕西省国际信托股份有限公司-瑞信1号1,156,297 0.39

9 中化化工科学技术研究总院 1,012,226 0.34

10 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 1,012,226 0.34 前十大股东持股合计 171,449,747 57.69 总股本 297,193,292 100.00 备注:2014年5月,中化资产在大宗交易平台收购天科股份14,807,767股,占上市公司总股 本的4.98%. 截至本报告书签署之日, 中国化工通过其控股子公司中国昊华化工集团股份有限公 司、中化资产、中化化工科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、中橡集团炭 四川天一科技股份有限公司要约收购报告书

4 黑工业研究设计院控制天科股份86,598,205股股份, 持股比例为29.14%, 是上市公司实际控制人.

二、收购人名称、住所、通讯地址 收购人名称:中国化工资产公司 收购人住所:北京市海淀区北四环西路62号 通讯地址:北京市海淀区北四环西路62号 联系

电话:010-82677737

三、收购人关于要约收购的决定 中化资产于2014年6月24日召开总经理办公会议并通过 《关于部分要约收购上市 公司股份的决议》 , 同意中化资产以现金部分要约的方式增持17,419,447股天科股份, 占上市公司总股本的5.86%;

中化资产控股股东中国化工于2014年6月27日召开总经理办公会议并通过 《关于 部分要约收购四川天一科技股份有限公司股份的决议》,同意本次要约收购. 2014年7月16日, 国务院国资委出具 《关于中国化工资产公司部分要约收购四川 天一科技股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权[2014]623号),同意中化 资产实施本次要约收购. 2014年7月22日,中化资产签署《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书》 及其摘要,向天科股份全体股东发出收购部分股份的要约.