PDF《东吴证券股份有限公司关于 推荐宁波合力机泵股份有限公司》

东吴证券股份有限公司 主办券商推荐报告

1 东吴证券股份有限公司关于 推荐宁波合力机泵股份有限公司 进入全国中小企业股份转让系统挂牌的报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系 统公司 ) 下发的 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 (以下简称 系 统业务规则 )、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定(试行)》 (以下简称 推荐业务规定 )、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查 工作指引》 (以下简称 调查指引 ) , 宁波合力机泵股份有限公司 (以下简称 合 力机泵 或 公司 )就其股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜已经召开 了董事会和股东大会,并通过了相关决议.

同时,我公司对其财务状况、持续经 营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查,对合力机泵本次申请进入 全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告.

一、尽职调查情况 东吴证券股份有限公司(以下简称 东吴证券 )推荐合力机泵进入全国中小 企业股份转让系统挂牌项目小组(以下简称 项目小组 )根据《调查指引》的要 求,对合力机泵进行了尽职调查,了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿 革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、 重大事项等. 项目小组与合力机泵总经理、财务负责人及部分董事、监事、员工进行了交 谈;

查阅了公司章程、三会(股东大会、董事会、监事会)会议记录、公司各项 规章制度、会计凭证、会计帐薄、审计报告、工商行政管理部门年度检验文件、 纳税凭证等;

了解了公司的生产经营状况、 内控制度、 规范运作情况和发展计划. 通过上述尽职调查,项目小组出具了《宁波合力机泵股份有限公司尽职调查报 告》,对合力机泵的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项发表 了意见. 东吴证券股份有限公司 主办券商推荐报告

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二、内核意见 东吴证券推荐挂牌项目内核小组(以下简称 内核小组 )在对合力机泵拟申 请在全国中小企业股份转让系统挂牌的备案文件进行了认真审阅,并于2016年7 月15日召开了内核会议,参加内核会议的委员包括刘立乾、余晓瑛、苏北、周恺 锴、肖晨荣、刘丹丹、瞿炜七人,其中刘立乾为内核专员,余晓瑛为律师,周恺 锴为行业分析师,苏北为注册会计师.上述内核成员不存在近三年内有违法、违 规记录的情形;

不存在担任项目小组成员的情形;

不存在持有拟推荐公司股份, 或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责的情形. 根据《推荐业务规定》等对内核审核的要求,参会内核委员经过讨论,对合 力机泵本次挂牌出具如下审核意见:

(一)内核小组成员按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工 作指引(试行) 》的要求对项目小组制作的《宁波合力机泵股份有限公司尽职调 查报告》进行了认真地审阅,并对尽职调查工作底稿进行了抽查,认为项目小组 已按《工作指引》的要求进行了尽职调查工作.

(二)合力机泵拟披露的信息符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格 式指引(试行)》的要求.