PDF《日出东方太阳能股份有限公司 关于使用超募资金和节余募集资...》

888 号 办公地址 余姚市低塘街道城东北路

888 号 统一社会信用代码 91330281780437376P 经营范围 家用电器,厨房、卫生间用具及配件的批发、零售及售后服务. (2)股权结构及控制关系 截至《股份转让协议》签署日,帅康营销的股权结构如下:

6 序号股东名称 出资金额(万元) 出资方式 出资比例(%)

1 帅康股份 800.00 货币 100.00 合计800.00 -- 100.00

(四)标的公司主营业务情况

1、主营业务 帅康股份主营业务为厨卫电器产品的研发、生产及销售.公司主要产品包括 吸油烟机、灶具、热水器、消毒柜、微波炉、电蒸箱、电烤箱等配套厨房小家电 产品. 标的公司是国内最早以自主品牌专业化从事吸油烟机生产的企业之一.目前 帅康 品牌已成为国内知名度最高、最受消费者喜爱的专业化高端厨房电器 品牌之一. 帅康股份自成立以来,一直专注于厨卫电器产品的研发、生产和销售,主营 业务未发生重大变化.

2、主要产品及用途 标的公司的主要产品有厨电系列(吸油烟机、燃气灶、消毒柜)和热水器系 列(电热水器、燃气热水器) ,主要产品介绍如下: 产品名称 示意图 产品型号 主要用途及功能 吸油烟 机 欧式机 CXW-220-T9006 抽取厨房的油烟并排 出室外 中式机 CXW-200-M3002 侧吸式 CXW-220-TJ20S 燃气灶 168-DC 利用燃气加热器 皿用于烹饪

7 热水器 电热水器 DSY 利用电能加热生 活用水 燃气热水 器16HG88 利用燃气加热生 活用水

(五)标的公司简要财务情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对帅康股份模拟合并财务报表,包括

2015 年12 月31 日、2016 年10 月31 日的模拟合并资产负债表,

2015 年度、 2016年1-10月的模拟合并利润表以及模拟合并财务报表附注进行了审计并出具 了致同审字(2017)第320ZB0008 号《审计报告》 .标的公司的主要财务数据 如下: 单位:万元 项目2016 年12 月31 日2016 年10 月31 日2015 年12 月31 日 资产总额 158,198.15 194,396.84 208,513.13 负债总额 145,934.14 183,089.66 200,374.58 股东权益 12,264.01 11,307.18 8,138.54 项目2016 年度

2016 年1-10 月2015 年度 营业收入 77,277.31 61,613.88 74,777.60 营业利润 5,277.34 4,167.15 3,684.13 净利润 4,125.46 3,168.64 2,447.50 扣除非经常性损益 后的归属于母公司 股东的净利润 4,363.77 3,408.88 2,873.68 因关联方非经营性 资金占用导致负债 增加而增加的财务 利息(税后) 4,726.76 3,872.31 4,393.84 经调整并扣除非经 常性损益后的归属 于母公司股东的净 利润 9,090.53 7,281.19 7,267.53 注:标的公司

2015 年度、2016 年1-10 月财务数据已经致同审计,2016 年度财务数据

8 未经审计. 标的公司经调整扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润的计算方法详见本 公告

六、本次交易定价的合理性分析

(一)经调整并扣除非经常性损益后的归属........