PDF《重塑全球钢铁行业》

2013年6月 重塑全球钢铁行业 低成本天然气及其影响

2 对于钢铁这样的成熟行业,很少有一项新发展能 够像低成本、稳定、易采、长期供应的天然气一 样对其产生如此有意义的重大影响.

最近几个季 度以来,有关天然气的评论甚嚣尘上,甚至于连 全球钢铁公司都被迫问出一个必要但难以回答的 问题:是否调整战略来利用美国页岩气田快速开 采出的大量天然气? 何时调整以及采取何种方式 进行调整? 在钢铁行业中,能源在成品成本中所占比例高达 40%1 .近年来,钢铁行业在降低成品能源耗费方 面已经取得了显著进步:在过去30年间已将生产 每吨钢铁所需的能源量降低50%2 .但是,由于能 源仍然是持续的挑战,这方面的任何发展都将引 起广泛的兴趣. 低成本天然气的稳定供应产生深远影响.直接还 原铁就是直接的受益者.直接还原铁因其纯度超 过废钢而被钢铁制造商长期青睐,但由于历来价 格偏高,只能在炼钢过程中少量使用.现在,归 功于廉价天然气的可靠供应,钢铁制造商可以少 用废钢多用直接还原铁,以更具竞争力的价格生 产出更加优质的钢材. 仍然完全依赖废钢的公司也可从直接还原铁的增 长中受益.直接还原铁的产量与销量提高可能对 废钢价格产生下行压力.这种发展将会使部分公 司调整自己的生产策略,是继续使用低质量等级 的废钢生产,还是专注于用更高质量等级的废钢 生产优质钢材. 最终,有些公司可能决定购买直接还原铁,与不 同等级的废钢一起使用,以相同的成本提高他们 的产品质量,或以较低的成本保持相同的质量. 总之,随着天然气作为最初的催化剂,全球钢铁 行业正在重塑,已经发生的显著变化的格局将继 续演变. 前进的道路上充满不确定性,但是,对于很少发 生小规模资本投资的钢铁行业而言,广泛的风险 评估将是战略决策的基本要素.不应忘记,不仅 在美国,在世界其他地方也可能发现大型页岩气 矿藏,虽然勘探和开采可能没有如此先进,但行 业将发生演变.长期来看对天然气加强重视的余 波将波及全球.

1 德勤有限公司,全球制造业组分析;

世界钢铁协会,能源:情况简报.2008年10月.http://www.worldsteel.org/dms/internetDocu- mentList/ fact-sheets/Fact-sheet_Energy/document/Fact%20sheet_Energy.pdf

2 世界钢铁协会,可持续钢铁:绿色经济的核心.2012年6月18日.http://www.worldsteel.org/media-centre/ key-facts.html 重塑全球钢铁行业 ― 低成本天然气及其影响

3 3 Edmund Newton.钢铁测定:天然气价格低廉且供应稳定推动直接还原铁技术腾飞(Iron Determination: DRI Technology Takes Off with the Availability of Affordable Natural Gas).Forward Online: MSCI全球视角. 2011年5-6月版.http://forward.msci.org/articles/?id=364

4 世界钢铁协会,可持续钢铁:绿色经济的核心.2012年6月18日.http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/bookshop/ Sustainable-steel-at-the-core-of-a-green-economy/document/Sustainable-steel-at-the-core-of-a-green-economy.pdf

5 美国钢铁协会,钢铁如何制造. 2013.http://www.steel.org/en/Making%20Steel/How%20Its%20Made.aspx. 2013年6月5日上载 钢铁价格下降,质量提升:天然气改变游戏规则 几十年来, 多数炼钢使用的生铁都是在焦炉和高炉 (CO/ BF) 中进行处理 (参见图1) . 其余的生铁则是 来自直接还原铁 (约占8%) . 直到2003年, 美国的直接还原铁产量很小3 . 过去十年, 美国主要燃料天然 气价格较高, 导致直接还原铁的价格远远高于焦炉和高炉生产的生铁, 因此美国的直接还原铁产量一 直较低. 全世界超过70%的钢材通过高炉―氧气顶吹转炉 (BF/BOF) 生产, 所用进料中有25%的废钢. 剩余30% 的钢材多数是通过电弧炉 (EAF) 生产, 所用进料几乎完全是废钢4 . 尽管其属性 (或构成) 会限制可生产 的产品种类, 但废钢的低廉价格是其普及的主要原因. 随着直接还原铁的价格变得具有竞争性, 它将替 代废钢成为电弧炉的高质量进料. 美国钢铁生产过程的比例略有不同, 40%的钢材是经氧气顶吹转炉生产 (使用25%到35%的废钢) , 其 余的60%则经电弧炉生产 (使用几乎100%的废钢)