PDF《2006年美锦能源集团有限公司》

1993 年建设 焦化厂,1999 年成立山西美锦煤炭气化股份有限公司,2000 年12 月18 日美锦能 源集团有限公司成立,注册资金

39888 万元,法定代表人姚巨货.公司总部位于 山西省太原市清徐县贯中大厦.公司作为全国最大的商品焦生产企业,其主要产 品一直保持行业领先优势,产品主要用于冶金行业.经过多年的发展,公司已经 发展成为以焦炭为主, 涉及到煤化工产品、 陶瓷和建材行业的大型集团公司.

2004 年集团在全国民营企业

500 强排名列

127 位,太原市

50 强企业排名第

13 位,获得 山西省十佳民营企业 、 太原市明星企业 等称号.2004 年公司在全国焦化 企业排名第

4 位,是全国商品焦生产规模最大的企业. 公司下属

11 家子公司,形成以能源、城市基础设施、建材、陶瓷、钢铁、 电力综合利用为主的集团公司,业务涉及煤炭开采、洗选、批发零售焦炭、化工 产品、城市煤气、公路货物运输、冶镁、煤矸石发电、集中供热、房地产开发、 建筑材料、陶瓷、机电产品、金属材料、铁路运输等行业.公司以焦炭为核心, 不断延伸企业产业链,已经形成了 煤-焦-气-化 和 矸石-热电-建材 两个 产业链. 截止到

2004 年12 月31 日,公司总资产 56.46 亿元,总负债 24.42 亿元,所 有者权益 (不包含少数股东权益) 31.72 亿元.

2004 年, 公司实现主营业务收入 36.41 亿元,净利润 6.85 亿元,经营性净现金流 5.52 亿元. 第页5本期短期融资券概要 短期融资券名称:2006年美锦能源集团有限公司短期融资券(第一期) (简称 06美锦CP01 ) . 发行人:美锦能源集团有限公司. 性质:短期融资券. 短期融资券担保:无担保. 发行总额:人民币壹拾贰亿元(即12亿元) . 短期融资券期限:365天,自2006年1月11日起至2007年1月11日止,节假 日顺延,顺延部分不另计利息. 票面金额:人民币壹佰元(即100元) . 发行价格:100元/百元,平价发行. 兑付价格:按短期融资券面值兑付,即人民币壹佰元/百元面值. 兑付方式:到期一次性还本付息,通过中央结算公司的中央债券综合业 务系统进行. 发行方式:采用簿记建档,利率招标. 发行期限:1个工作日,自2006年1月10日起至2006年1月11日止. 簿记建档时间:2006年1月10日9时30分至11时整. 短期融资券缴款时间:2006年1月11日上午11时前. 债权债务登记日:2006年1月11日. 短期融资券兑付日:2007年1月11日(如遇法定节假日,则顺延至其后的 第一个工作日) . 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购 买者除外) . 短期融资券形式:采用实名记账方式,在中央结算公司进行登记托管. 承销方式:承销团成员以承销包销方式承销本期短期融资券. 短期融资券评级:经大公国际资信评估有限公司评定本期短期融资券的 信用级别为A1级. 交易流通:在债权债务登记日的次一个工作日,即2006年1月12日,即可 在全国银行间债券市场流通转让. 募集资金的用途:本期融资券募集的资金将主要用于本公司的流动资金 周转,弥补企业日常运营的资金缺口,以及优化企业整体负债结构. 第页6投资风险提示 本期短期融资券无担保,风险由投资者自行承担.投资者购买本期短期融资 券,应当认真阅读本募集说明书、备查文件及有关的信息披露文件,进行独立的 投资判断.本期短期融资券依法发行后,因发行人经营与收益的变化引致的投资 风险,由投资者自行负责.如果发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付,主承 销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任. 投资者在评价和认购本期短 期融资券时,应特别认真地考虑下列各种风险因素: 与本期短期融资券相关的风险及对策 利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券........