PDF《凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告 公告》

凯瑞环保科技股份有限公司

2018 年半年度报告 公告编号:2018-026

1 2018 半年度报告 凯瑞环保 NEEQ :

832964 凯瑞环保科技股份有限公司 KaiRui Environmental Protection 凯瑞环保科技股份有限公司

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2 公司半年度大事记

1、2018 年(第六届)国际轻烃综合利用大会 圆满落幕

2018 年3月14 日-15 日,2018 年第六届国 际轻烃综合利用大会在海口召开,300 余名代表 与专家进行了该技术应用的探讨,凯瑞环保介绍 了公司的间接烷基化技术及催化剂应用,会后不 少企业和专家来我公司展位进行了咨询和交流.

会议同期召开了轻烃利用协作换届大会,凯瑞环 保当选协作组的第二届理事会理事长单位,凯瑞 环保总经理张勇先生当选为理事长.

2、印度客户来访凯瑞 印度近年来经济发展迅速,是我们的重 要开拓市场.18 年3月6日印度客户研发代 表来我公司访问,并对发货的产品进行现场 取样并封存、检验,客户的检验结果凯瑞环 保产品完全符合合同要求,客户完全认同了 公司产品质量.通过印度客户对凯瑞公司产 品质量及技术力量的认可,加强了双方紧密 合作,让凯瑞环保对印度市场的开拓增强了 信心.

3、韩国客户来公司考察交流

2018 年5月29 日-6 月1日,韩国客户一 行六人来凯瑞环保进行考察交流,首先参观了 生产厂区,然后在会议室双方就相关技术问题 进行了深入探讨,我公司技术负责人刘文飞、 毛进池等参加了技术交流. 通过本次客户与工厂的 亲密接触 ,让 客户更详细的了解了整个公司实力,从而增强 了对我司产品的信任;

我公司也通过与客户的 沟通,更清楚的了解到客户需求与特性.也进 一步促进双方的紧密合作. 凯瑞环保科技股份有限公司

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3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

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4 释义 释义项目 释义 股份公司、公司、本公司、凯瑞环保 指 凯瑞环保科技股份有限公司 股东大会 指 凯瑞环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 凯瑞环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 凯瑞环保科技股份有限公司监事会 元,万元 指 人民币元,万元 报告期 指2018 年1月1日-6 月30 日 《公司章程》 指 《凯瑞环保科技股份有限公司公司章程》 主办券商,长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) MTBE 指 甲基叔丁基醚的英文名称(Methyl Tert-butyl Ether) 单词的第一个字母的缩写,一种无色、低粘度液体,微溶 于水,易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂,是一种良好的高辛 烷值汽油掺加组分 树脂催化剂 指 在离子交换树脂的基础上发展而来的一种环保型催化剂, 广泛应用于醚化、水合、酯化、烷基化、缩合、分解、叠合、环化等化学反应 凯瑞环保科技股份有限公司

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5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人高永林、主管会计工作负责人刘怀勤及会计机构负责人(会计主管人员)王宾保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 备查文件

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表.

(二)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿. 凯瑞环保科技股份有限公司

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 凯瑞环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 KaiRui Environmental Protection Technology Co., Ltd. 证券简称 凯瑞环保 证券代码

832964 法定代表人 高永林 办公地址 河间市故仙乡西留庄

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张玲 是否通过董秘资格考试 否 电话 0317-3872222-8017 传真 0317-3872111 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.krhg.cn 联系地址及邮政编码 河间市故仙乡西留庄,邮政编码:062451 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-01-21 挂牌时间 2015-07-24 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 树脂催化剂及其他离子交换树脂的研发、生产和销售以及节能环 保工艺技术开发及转让;

石油化工工艺技术开发及转让;

化工工 程技术咨询服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本(股) 122,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 高永林 实际控制人及其一致行动人 高永林 凯瑞环保科技股份有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130900670338967F 否 注册地址 河间市故仙乡西留庄 否 注册资本(元) 122,000,000 元否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特

8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 凯瑞环保科技股份有限公司

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 63,095,203.25 62,404,053.66 1.11% 毛利率 52.31% 54.39% - 归属于挂牌公司股东的净利润 8,343,674.41 2,263,656.49 268.59% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 6,307,169.28 5,711,622.21 10.43% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 2.14% 0.71% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 1.62% 1.79% - 基本每股收益 0.07 0.02 250.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 468,418,379.85 471,595,518.66 -0.67% 负债总计 86,510,019.38 85,830,832.60 0.79% 归属于挂牌公司股东的净资产 381,908,360.47 385,764,686.06 -1.00% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 3.16 -0.95% 资产负债率(母公司) 18.47% 18.20% - 资产负债率(合并) 18.47% 18.20% - 流动比率 276.98% 272.71% - 利息保障倍数 7.35 3.15 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,393,195.26 9,522,275.58 -1.36% 应收账款周转率 0.61 0.72 - 存货周转率 0.39 0.47 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 凯瑞环保科技股份有限公司

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9 总资产增长率 -0.67% 8.17% - 营业收入增长率 1.11% 8.13% - 净利润增长率 268.59% -84.26% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 122,000,000 122,000,000 - 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 凯瑞环保科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司立足于化学原料和化学制品制造业,作为国内最早研究树脂催化剂的企业之一,公司率先研发 出合成 MTBE 用醚化树脂催化剂、 合成甲乙酮用水合树脂催化剂、 轻汽油醚化催化剂、 催化蒸馏元件等, 产品质量和性能优良, 实现了对同类产品的进口替代, 改变了国内树脂催化剂严重依赖国外进口的局面. 公司不仅能生产高质量的树脂催化剂产品,还能提供高水平的树脂催化剂应用工艺技术设计,还可以根 据下游客户的工艺流程、设备环境、原材料等,为其提供高效、经济的工艺技术设计服务.凭借在树脂 催化剂领域的产品技术优势、产品生产工艺和质量优势、树脂催化剂应用工艺技术的技术优势、服务优 势、客户资源优势、品牌优势,公司为中国石油、中国石化、中国海油等国内大型石油、化工企业(含子、分公司)提供醚化、水合、酯化、烷基化、缩合等化学反应所需的树脂催化剂、其他离子交换树脂 产品以及树脂催化剂应用工艺技术.公司收入来源于树脂催化剂及其他离子交换树脂的销售以及树脂催 化剂工艺技术的开发及转让等. 报告期内,公司商业模式较上年度未发生重大变化.报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生 重大变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司全体员工在战略目标和年度经营目标的指导下,在公司董事会的带领下,继续丰富 并优化产品结构,加快国内市场拓展步伐,加大海外销售营销网络建设,取得了不错的经营业绩. 在生产上,公司以市场为导向,以科技为依托,以创新为动力,以产品质量提升为核心,深挖企业 内部潜能和市场潜力,加强企业管理,加大技术创新力度,提高产品技术含量,增强了企业的核心竞争 力;

在研发上,公司在报告期内一如既往的重视并加大对技术研发工作的投入,以技术进步为第一生产 力,提升产品竞争力,积极推进产品研发、质量攻关、技术创新,努力打造自主创新的新型制造企业. 截至

2018 年6月30 日, 公司拥有取得专利证书的专利

83 项, 其中

62 项发明专利、

21 项实用新型专利;

实质审查中的专利

14 项,均为发明专利. 报告期内,公司实现营业收入 6,309.52 万元,较上年同期 6240.41 万元增加 1.11%,主要原因为公 司为沙美等国外公司进行的中试服务项目收入在报告期内确认所致. 净利润 834.37 万元,较上年同期 226.37 万元增加 268.59%,主要原因(1)2017 年上半年确认股份 支付

620 万元、本期没有此类费用发生;

(2)2018 年上半年比上年同期贷款减少、财务费用相应减少;

(3)期末应收账款余额减少,对应资产减值损失冲回 172.6 万元. 截至

2018 年6月30 日,公司总资产为 46,841.84 万元,比期初减少 0.67%;

净资产为 38,190.84 万元,比期初减少 1.00%. 经营活动产生的现金流量净额为 939.32 万元,同比减少了 12.91 万元,主要原因为支付原材料费用 比上年同期增加较多所致. 投资活动产生的现金流量净额为-790.03 万元,同比减少了 477.08 万元,主要原因为报告期内公司 利用闲置资金购买理财产品,期末理财尚未赎回. 筹资活动产生的现金流量净额为-60.31 万元,同比减少了 4,348.34 万元,主要原因为

2017 年上半 年公司进行了定向增发收到投资款所致. 凯瑞环保科技股份有限公司

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三、 风险与价值

1、市场竞争加剧的风险 公司是国内较早开发出醚化树脂催化剂和水合树脂催化剂的企业,凭借良好的性价比实现了对国外 产品的进口替代,目前在国内树脂催化剂领域占据了主导地位.由于行业技术壁垒较高,目前国内仅有 公司和丹东明珠特种树脂有限公司具备较大规模生产能力.但是树脂催化剂较高的盈利水平、巨大的发 展潜力和旺盛的市场需求将吸引更多的投资者进入,从而使行业规模不断扩大,加剧行业内企业竞争. 若公司不能持续在产品研发、工艺改进、技术创新、客户维护、市场开拓等方面保持优势,将难以在竞 争中保持优势地位,从而影响公司的盈利水平和行业地位. 应对措施:公司将加大市场开发力度,充分发挥市场开发人员的作用,改进薪酬管理,加强绩效考 核,对老客户和新客户实行分类管理,在保证原有客户稳定的情况下,制定新业务、新领域的奖励措施;

同时公司将继续保持在产品研发、工艺改进、技术创新、节能降耗上投入较大的力量,保持行业内的技 术领先优势,降低产品制造成本.

2、营运资金缺乏的风险 树脂催化剂产业要求生产企业在技术和研发上持续投入大量资金,虽然公司报告期内连续实现盈 利,资产规模逐年增加,但公司目前经营规模仍偏小,营运资金缺乏是公司面临的经营风险. 应对措施:公司考虑通过引进新投资者、增加债务融资等方式增加资金供给.同时,加强资金管理, 加快资金回流速度.

3、应收账款产生坏账的风险 每年第一季度公司属于销售和回款的淡季, 但又要为以后月份备置一定的产品库存, 资金需求较大. 报告期末,公司应收账款仍然较大.虽然公司销售客户多为中国石油、中国石化和中国海油等大型国有 企业集团下属炼油、化工企业,信誉良好,公司应收账款质量较高,发生坏账损失的可能性较小,但若 客户未来发生重大不利变化,也将导致其资金状况和信用状况发生重大不利变化,影响公司应收账款回 收,从而导致存在坏账风险. 应对措施:销售部门已建立应收账款催收制度,指定专人负责,对到期的应收款项及时提醒客户依 约付款;

对逾期的应收款项,采取多种方式进行催收.

4、我国 MTBE 产业政策未来可能发生变化的风险 MTBE 作为目前我国通用的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂,不仅可以增加汽油含氧量、提高 辛烷值,还可促进清洁燃烧 、减少一氧化碳排放等.由于 MTBE 易溶于水,当其泄露时容易造成地下污 染.美国于

2005 年禁止在其国内将 MTBE 作为汽油添加剂使用,以乙醇替代 MTBE 作为含氧化合物进行 添加.虽然

2008 年初欧盟委员会专门对 MTBE 进行风险评估,认为 MTBE 对健康不构成威胁,解除了对 MTBE 的环保警报,但现阶段我国尚未就 MTBE 对于人体的危害程度进行独立的风险评估,不排除我国将 来对 MTBE 进行风险评估并得出对健康有害的结论,或者参照美国有关 MTBE 的使用政策.2017 年9月, 国家十五部委联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,将在全 国范围推广使用车用乙醇汽油,国家有关 MTBE 产业政策发生改变将使公司面临一定的经营风险. 应对措施:公司将继续加大研发力度,不断拓展产品技术开发,加大新产品新工艺技术导入力度, 深度发展市场销售空间,增加企业抗风险能力.

5、 技术失密风险 树脂催化剂生产相关技术、MTBE 工艺技术、轻汽油醚化工艺技术是公司的专有核心技术,该等技术 由少数技术人员掌握.目前,虽然公司已经建立了严格的技术保密措施,但仍存在技术失密........