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高新兴科技集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 高新兴科技集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 高新兴科技集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管 人员)刘宇斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. (1)政策及行业风险

2018 年,公司聚焦车联网及公安执法规范化两大垂直应用领域,具有较强 的行业前瞻性,车联网业务中基础设施建设部分、公安执法规范化及软件系统 及解决方案项目等业务,受国家政策和地方政策投资决策及行业发展进程影响 程度较大. 应对措施:针对上述风险,公司将加强对所在行业指导政策、发展方向及 产业发展规律的研究,注意持续升级自身的产品、技术和解决方案,密切关注 所在行业的市场迭代及垂直创新市场的发展,确保公司站在产业浪潮的前端. 积极促进公司业务多元化发展,搭建多元化的客户体系. (2)人才及管理方面的风险 随着公司业务不断扩展,公司面对的市场越来越大,公司平台也将越来越 大,我们需要更多研发人才、市场拓展人才、物联网人才等中高端人才支撑, 如果不能培养或招揽更多人才,会影响公司的发展. 高新兴科技集团股份有限公司

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3 公司经营规模和业务范围不断扩大,组织结构日益复杂,对公司管理的要 求越来越高,公司的人员也有较大规模的扩充.这些变化对公司的管理将提出 新的和更高的要求,也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、 制度及约束机制带来风险. 应对措施:公司将大力推进人力资源咨询项目成果落地,推进三支柱体系 建设,打造 SSC 共享服务中心、HRBP 战略支撑及 COE 领域专家中心,进一步 提升集团整体人力资源管理的专业能力.公司继续推进长期激励机制,吸引优 秀人才,加快培养一批堪当重任的领军人才,提升人才队伍的职业化程度与专 业能力. (3)技术创新的风险 行业技术更新换代极为迅速,行业的需求和业务模式快速迭代升级, 颠覆 式创新 不断出现.在此背景下,公司存在技术产品及市场趋势把握不当导致 丧失竞争优势的风险、关键技术研发应用失误造成沉没成本的风险、现有核心 技术泄密以致被竞争对手模仿等风险. 应对措施:公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升, 针对行业发展趋势,积极做好新产品的研发和技术储备工作. (4)项目风险 公司的软件系统及解决方案类产品多为大型系统集成项目,项目实施复杂, 项目实施风险较高,从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、 工程报建、工程施工、系统调试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都必 须实行精细化管理,这对公司的综合实力要求非常高,公司存在项目实施风险. 高新兴科技集团股份有限公司

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4 应对措施:公司将强化对项目的挑选,贵精不贵多,优先选择有财政支持 的地方项目或具备战略牵引意义项目,打造行业标杆.根据国家政策,及时调 整项目商业模式、交易结构、回款方式等.公司已总结和积累了实施大型项目 的成功经验,将不断加强项目管理,细化项目成本管理、项目进度管理、项目 风险管理、项目质量管理等一系列制度,严格把关项目运作程序规范性,进一 步提升公司项目交付能力,以降低项目实施风险. 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,755,957,015 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.20 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 高新兴科技集团股份有限公司

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5 深化主战略 改变促腾飞 ――刘双广董事长致辞 不忘初心,选择正确跑道

2018 年,高新兴拼搏奋进,脚踏实地,基于最基本的发展逻辑――找到正 确跑道,打开想象空间,我们做了三项重要工作: 一是在长期思考的基础上,做出产品聚焦车联网和公安执法规范化两大航 道的重要决定. 二是围绕加强产品经营的主线,引入一大批高端人才,实施了产品线的变 革和成立三大事业群. 三是对战略、组织、文化、人力资源、供应链和销售体系进行梳理和变革. 上述工作保证了公司经营管理全年有效推进,公司业绩稳步增长,战略进 一步聚焦,核心竞争力持续增强;

为2018-2020 年高新兴三年发展规划打下了 良好基础. 过去一年,整体宏观环境充满不确定性,出现了很多黑天鹅.公司战略的 选择始终根植于做企业的初心――立志做一家有社会责任感和担当的民营企 业,和产业发展的确定性中. 力争第一,坚定产品战略 当前国家正处在新旧动能转换的时期,战略性新兴科技产业、服务业等向 高质量发展的趋势愈加明显,国家信息化强国战略导向也非常明确;

国家公布 了关于 5G、人工智能、物联网等新型基础设施的相关政策. 在5G 时代,汽车网联化的趋势已是必然,预计到

2020 年将会有 50%的汽车 实现网联化, 到2050 年汽车网联化将实现全覆盖. 这些变化都与公司息息相关, 高新兴科技集团股份有限公司

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6 是挑战的同时也蕴含着巨大的商业机会. 高新兴已经拥有包括车载终端、路侧设备和交通管理解决方案在内的较为 完整的产品体系,在国内外建立大型通信运行商、大型整车厂商为代表的高质 量客户群,啃下业界知名 认证机构-TUV 莱茵的汽车质量管理体系 标准 (IATF16949)认证.下一步高新兴将坚定沿着产品战略,持续投入,保持并提高 在行业认可度和市场份额优势,用业绩证明企业实力,力争行业第一. 公安执法规范化也蕴藏着巨大的市场机会.2016 年9月,中共中央办公厅、 国务院办公厅印发《关于深化公安执法规范化建设的意见》 ;

2018 年12 月,国 务院办公厅印发《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执 法决定法制审核制度的指导意见》 .提升执法规范化水平已经成为社会共识. 高新兴既然进入公安行业,只有走产品路线才能将公司规模做到更大.当 前公司公安执法规范化产品体系已经成熟,我们一定要围绕着这项产品体系深 入做下去,坚定信心,成为国内执法规范化第一品牌! 对客户需求的理解、对客户的贴近和快速的响应等,相比做通用产品的企 业,这都是我们的优势;

下一步,我们还要进一步构建饼形思维和相关市场、 产品意识.力争做到在我们的产品领域,客户想到的第一个企业就是高新兴! 高新兴的使命是 更安全、更智慧、更美好 .我们的愿景是成为全球领先 的智慧城市物联网产品与服务提供商.以产品为基点,秉承奋斗进取的精神, 我相信只要我们始终保持战略定力,不慌不乱,谨慎乐观,在稳健中求上进, 高新兴的愿景就一定会实现! 高新兴科技集团股份有限公司

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7 热烈欢迎广大投资者关注 高新兴投资者关系 公众号 高新兴科技集团股份有限公司

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8 目录

第一节 重要提示、目录和释义.13

第二节 公司简介和主要财务指标.17

第三节 公司业务概要.30

第四节 经营情况讨论与分析.62

第五节 重要事项.108

第六节 股份变动及股东情况.124

第七节 优先股相关情况.124

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.125

第九节 公司治理.137

第十节 公司债券相关情况.145 第十一节 财务报告.146 第十二节 备查文件目录.274 高新兴科技集团股份有限公司

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9 释义 释义项 指 释义内容 高新兴、公司、集团 指 高新兴科技集团股份有限公司 年报 指 高新兴科技集团股份有限公司

2018 年年度报告 股东大会 指 高新兴科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 高新兴科技集团股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指指2018 年1月-12 月元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 高新兴科技集团股份有限公司章程 高新兴物联 指 深圳市中兴物联科技有限公司,高新兴控股子公司 高新兴智联、天津智联 指 高新兴智联科技有限公司(原天津中兴智联科技有限公司),高新兴 控股子公司 高新兴创联、创联电子 指 高新兴创联科技有限公司(原杭州创联电子技术有限公司) ,高新 兴全资子公司 高新兴国迈、国迈科技 指 高新兴国迈科技有限公司(原广州市国迈科技有限公司) ,高新兴 全资子公司 高新兴讯美、讯美科技 指 讯美科技股份有限公司(原名为讯美科技股份有限公司) ,高新兴 控股子公司 深圳高新兴 指 深圳市高新兴科技有限公司,高新兴全资子公司 高新兴公信 指 江苏公信软件科技发展有限公司,高新兴控股子公司 高新兴智慧城市 指 广州高新兴智慧城市科技有限公司,高新兴全资子公司 高新兴通信 指 广州高新兴通信有限公司,高新兴全资子公司 西安物联 指 西安中兴物联软件有限公司,深圳市中兴物联科技有限公司全资子 公司 星联天通 指 深圳星联天通科技有限公司,深圳市中兴物联科技有限公司全资子 公司 高新兴物联科技 指 深圳高新兴物联科技有限公司,深圳市中兴物联科技有限公司全资 高新兴科技集团股份有限公司

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10 子公司 香港物联 指 高新兴物联科技香港有限公司,深圳市中兴物联科技有限公司全资 子公司 美国物联 指 高新兴物联(美国)科技股份有限公司,深圳市中兴物联科技有限 公司全资子公司 创联智安 指 杭州创联智安软件有限公司,高新兴创联科技有限公司全资子公司 天津软件 指 天津中兴软件有限责任公司,高新兴智联科技有限公司全资子公司 拓行科技 指 天津拓行科技有限公司(原天津高新兴智联科技有限公司) ,高新 兴智联科技有限公司全资子公司 无锡慧通 指 无锡中兴慧通科技有限公司,高新兴智联科技有限公司全资子公司 高领投资 指 广东高领投资管理有限公司,高新兴全资子公司 北屯高新兴 指 北屯市高新兴信息技........