PDF《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司》

(ii)独立董事 委员会就注资致独立股东的函件;

(iii)嘉林资本意见函 (载有其致独立董事委员会 及独立股东的意见) ;

(iv)广东耀达的财务资料;

(v)所得款项用途变动的进一步详 情;

(vi)召开股东特别大会的通告;

及(vii)召开各类别大会的通告,预期将於2019 年3月15日或之前寄发予股东. 本公司股东及有意投资者应注意,注资及所得款项用途的变动须待若干条件达成 后方告作实,因此,注资及或所得款项用途的变动可能会或可能不会进行.本 公司股东及有意投资者於买卖本公司股份时务请审慎行事. 引言 於2019年2月22日 (交易时段后) ,本公司、中盈盛达金融与广东耀达订立注资协 议,,

本集团已有条件同意向广东耀达注资人民币112,572,500元 (相当於 132,835,550港元) ,其中人民币92,500,000元 (相当於109,150,000港元) 将注入广东 C

3 C 耀达的注册资本,而余下人民币20,072,500元 (相当於23,685,550港元) 将注入广东 耀达的资本公积金.紧随注资完成及广东耀达的其他现有股东 (包括但不限於佛山 金控) 出资后,广东耀达将由本集团拥有21.76%之权益. 注资协议 注资协议的主要条款载列如下: 日期 2019年2月22日 订约方 (a) 本公司;

(b) 中盈盛达金融,本公司之直接全资子公司;

及(c) 广东耀达. 於本公告日期,广东耀达为本公司之关连人士.详情请参阅下文 「上市规则涵义」 一段. 注资 於本公告日期,广东耀达的注册资本为人民币300,000,000元.广东耀达拟筹资资金 人民币125,000,000元至人民币425,000,000元,其中人民币92,500,000元 (相当於 109,150,000港元) 根⒆市橛τ杀炯懦鲎,而余下款项应由广东耀达的两名 其他现有股东 (包括但不限於佛山金控) 根牍愣锒┝⒌亩懒才懦鲎. 注资之先决条件 注资须待以下所有条件 (或订约方书面议定的其他条件) 达成后方可作实: (a) 本公司、中盈盛达金融及广东耀达各自已就注资协议及注资 (包括各自董事会 及或股东) 取得所有必要的内部批准及或授权;

(b) 广东耀达已取得未参与向广东耀达注资的广东耀达各股东的确认书,确认此次 彼等已同意放弃该等权利;

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4 C (c) 本公司、中盈盛达金融及广东耀达各自已取得有关当局的所有必要批准及或 备案 (如需要) ,且有关批准及或备案尚未撤回;

(d) 概无任何政府或司法机构适用的法律或命令或禁令,禁止或对履行注资协议造 成重大影响;

及(e) 订约方根⒆市樽鞒龅乃猩骷氨Ｖれ蹲⒆市槿掌谠诟髦卮蠓矫婢 真实、完备及准确,且将继续维持真实、完备及准确,除非相关声明及保证列 明截止日期. 待注资的先决条件达成后,本公司及中盈盛达金融须於先决条件达成日期起计20个 营业日内分别存入人民币74,541,250元 (相当於87,958,675港元) 及人民币38,031,250 元 (相当於44,876,875港元) 至广东耀达指定之银行账户的方式作出注资.注资须由 下文 「所得款项用途之变动」 一段所述之所得款项拨付. 注资金额乃由订约方公平磋商并经参考独立资产评估师广东京信房地产土地资产评 估有限公司於评估报告对广东耀达之全部资产及负债作出的评估后厘定.评估日期 为2018年10月31日.估值乃透过资产基础法及收益法进行.经过综合分析评估,收益法获选为估值基准.根找娣,广东耀达的账面资产净值为约人民币353,745,300元,而广东耀达股东的全部股权评估价值为约人民币365,128,600元, 增值比率为3.22%. 注资完成及广东耀达的其他现有股东 (包括但不限於佛山金控) 出资后,广东耀达的 注册资本将由人民币300,000,000元增加至人民币425,000,000元,届时广东耀达将 由本公司及中盈盛达金融分别拥有14.41%及7.35%权益. 股东权利 仅广东耀达注资前的现有股东有权享有根愣镬2018年12月31日之可分派溢 利派发之股息.本公司及中盈盛达金融无权收取有关股息.除此之外,根说人 C