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保荐机构: 海南中尚投资管理股份有限公司 海南广鑫印务股份有限公司股份转让说明书 2-1-1 海南广鑫印务股份有限公司 之 股份转让说明书 保荐机构 海南中尚投资管理股份有限公司 二零一五年一月 保荐机构: 海南中尚投资管理股份有限公司 海南广鑫印务股份有限公司股份转让说明书 2-1-2

第一章 重要声明与提示.

4 声明.4 重大事项提示.4

第二章 概览.7

一、释义.7

二、挂牌交易基本情况.10

三、本次挂牌交易的有关机构.10

第三章 公司基本情况.13

一、公司简介.错误!未定义书签.

二、股票挂牌情况.13

三、公司历史沿革和重大资产重组情况.14

四、公司股本结构及股东情况.22

五、公司全资、控股子公司情况.23

六、公司独立经营情况.23

七、公司的组织结构.24

八、与本公司生产经营有关的资产权属情况.28

九、公司员工及其社会保障情况.33

第四章 业务与技术.35

一、公司主营业务概述.35

二、行业基本情况.35

三、公司主要产品或服务及其用途.42

四、公司业务相关情况.43

五、商业模式.47

六、与公司业务相关的关键资源要素.47

七、公司的主要竞争力情况.51

八、公司的行业地位.53

九、公司的安全生产及环保情况.54

十、本公司主要质量控制情况.55

第五章 同业竞争与关联交易.56

一、关联方及关联关系.56

二、与关联方的重大关联交易.57

三、关联交易的公允性.58

四、公司对关联交易的规定.58

五、同业竞争.60

第六章 董事、监事、高级管理人员.62

一、董事、监事、高级管理人员简介.62

二、董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况.64

第七章 公司治理结构.66

一、公司法人治理结构建立健全情况.66

二、关于三会、董事会秘书制度的规范运作.66

三、公司近二年资金被占用或为控股股东及其控股企业提供担保情况......67

四、公司管理层对公司内部控制的评价.67 保荐机构: 海南中尚投资管理股份有限公司 海南广鑫印务股份有限公司股份转让说明书 2-1-3

第八章 公司财务.68

一、报告期的主要财务报表.68

二、审计意见类型.72

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利 润的影响.73

四、最近两年的主要会计数据和财务指标.89

五、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.105

六、报告期内公司资产评估情况.105

第九章 未来发展与规划.106

一、本公司未来三年的的总体发展战略.106

二、企业未来三年发展计划.107

三、实现上述目标的假定条件及面临的主要困难.108

四、发展计划与现有业务的关系.108

第十章 风险因素及应对措施.109

一、行业风险.109

二、市场风险.109

三、政策风险.109

四、技术风险.110

五、营业区域集中风险.111

六、季节性风险.111

七、控股股东控制的风险.111 第十一章 利润分配政策.113

一、利润分配政策.113

二、两年来历次股利分配情况.113 第十二章 其他重要事项.115

一、信息披露制度.115

二、重要合同.117

三、重大诉讼事项.119

四、关联方重要信息披露.120 第十三章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.121