PDF《Disclosure》

A21 2014年4月16日 星期三 信息披露 isclosure D

2、承销期 本次发行可转债的承销起止日为2014年4月16日至2014年4月24日.

( 四)发行费用 承销及保荐费用 1,888万元 律师费用 75万元 会计师费用 34万元 资信评级费用 35万元 信息披露费、发行手续费等 150万元 合计2,182万元 注:以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减. ( 五)承销期间的日程安排 T-2 4月16日 刊登募集说明书及摘要、发行公告、网上路演公告 T-1 4月17日 网上路演;

原股东优先配售股权登记日 T 4月18日 刊登发行提示性公告;

原股东优先配售认购日;

网上、网下申购日 T+1 4月21日 网下申购定金验资 T+2 4月22日 网上申购资金验资;

确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率;

网上申购配号 T+3 4月23日 刊登网上中签率及网下发行结果公告;

进行网上申购的摇号抽签;

根据中签结果网上 清算交割和债权登记;

退还未获配售的网下申购金,网下申购定金如有不足,不足部 分需于改日补足 T+4 4月24日 刊登网上申购的摇号抽签结果公告,投资者根据中签号码确认认购数量;

解冻未中签 的网上申购资金 以上日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,公司将与联合主承销商协商后修改发行日程并及时公告. ( 六)本次可转换公司债券上市的时间安排 本次发行的可转债上市流通后不设持有期的限制.本次发行结束后,公司将尽快向深交所提出关于可转债上市交易的 申请.

二、可转债发行条款 ( 一)本次发行方案要点

1、发行规模 本次拟公开发行的可转债规模为人民币12.40亿元.

2、票面金额和发行价格 本次可转换债券面值为人民币100元,按面值发行.

3、债券期限 自本次可转换公司债券发行之日起5年.

4、债券利率 本次发行的可转债票面利率不超过3.0%,具体利率由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况 和公司具体情况与联合主承销商协商确定.

5、付息方式 ( 1)年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息. 年利息的计算 公式为: I=B*i I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 )付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率. ( 2)付息方式 A、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日. B、付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日. 如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息. 每相邻的两个付息日之间为一个计息年 度. 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定. C、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内 支付当年利息. 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息. D、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担.

6、转股期限 本次发行的可转债的转股期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止, 即2014年10月27 日至2019年4月17日.