PDF《新疆众和股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书》

新疆众和股份有限公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书

1 新疆众和股份有限公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商兼 簿记管理人: 中国建设银行股份有限公司 二零一零年十月 发行人: 新疆众和股份有限公司 注册金额: 人民币7亿元 本期发行金额: 人民币3.

5亿元 发行期限: 365天 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果: 主体:AA-;

债项:A-1 担保情况: 无担保 新疆众和股份有限公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.投资者购 买本公司发行的本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分 析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 新疆众和股份有限公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义.5

第二章 风险提示.8

一、与本期短期融资券相关的投资风险.8

二、发行人的相关风险.8

第三章 发行条款.13

一、主要发行条款.13

二、发行安排.14

第四章 募集资金运用.17

一、募集资金主要用途.17

二、公司承诺.18

第五章 发行人基本情况.19

一、发行人基本情况.19

二、发行人历史沿革及股本变动情况.19

三、发行人股权结构及实际控制人情况.23

四、发行人重要权益投资情况.26

五、发行人内部治理及组织机构设置情况.28

六、发行人董事、监事及高管人员情况.39

七、发行人主营业务情况.43

八、发行人所在行业分析.54

第六章 发行人主要财务状况.71

一、发行人合并及母公司财务报表数据.71

二、发行人报表合并范围及变化情况.81

三、发行人合并报表财务状况分析.82

四、发行人最近一个会计年度付息债务情况.96

五、发行人关联交易情况.97

六、或有事项.100

七、资产抵、质押及其他限制用途情况.100

八、发行人偿债保障措施.101

九、其他重要事项.101

第七章 发行人资信状况.103

一、对公司主体的评级报告摘要.103

二、对本期短期融资券的评级报告摘要.104

三、跟踪评级有关安排.104

四、发行人其他资信情况.105

第八章 担保.107

第九章 税项.108 新疆众和股份有限公司

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一、营业税.108

二、所得税.108

三、印花税.108

第十章 发行人信息披露工作安排.109