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国投电力控股股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告

3 信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信证评 )因承做本项目并出具本评级报告, 特此如下声明:

1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外,中诚信证评、评级项目 组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关 联关系.

2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务,并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则.

3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定, 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况.本评级报告所依据的评级方法在公司网站 (www.ccxr.com.cn)公开披露.

4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供, 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得.因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响,上述信息以提供时现状为准.中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保.

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而 且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议.

6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年.债券 存续期内,中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并按照相关法律、 法规及时对外公布.

4 国投电力控股股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告 概况发债主体概况 国投电力控股股份有限公司前身为中国石化 湖北兴化股份有限公司(以下简称 湖北兴化 ), 成立于

1989 年2月23 日,于1996 年1月18 日在 上海证券交易所持牌上市(股票代码:600886). 2002年, 国家开发投资集团有限公司1 (以下简称 国 投集团 )收购湖北兴化控股股东中国石油化工股 份有限公司股份,并与湖北兴化签署了《资产置换 协议》,股权转让与资产置换于

2002 年9月30 日 生效.同年,公司名称变更为国投华靖电力控股股 份有限公司.2009 年11 月,公司以非公开发行 A 股股票作为对价收购国投集团持有的国投电力有 限公司(以下简称 电力公司 )100%股权.2012 年,公司更名为国投电力控股股份有限公司.截至

2018 年末,公司总股本为 67.86 亿股,其中控股股 东国投集团持股比例为 49.18%, 国务院国有资产监 督管理委员会持有国投集团 100%股权,为公司实 际控制人. 公司是一家水火电并举、业务全国布局的发电 企业, 目前拥有的发电资产主要分布于四川、 甘肃、 天津、福建、广西、云南、安徽等地区.截至