PDF《股份有限公司》

证券代码:600764 证券简称:中国海防 上市地点:上海证券交易所 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 交易对方之一 : 中国船舶重工集团有限公司 交易对方之二 : 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 交易对方之三 : 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 交易对方之四 : 中国船舶重工集团公司第七二六研究所 交易对方之五 : 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 交易对方之六 : 中国船舶重工集团投资有限公司 交易对方之七 : 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 交易对方之八 : 泰兴市永志电子器件有限公司 独立财务顾问 签署日期:2018 年9月1目录 目录

1 释义

2 声明

5 重大事项提示

9 重大风险提示

44 2 释义 本预案摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 摘要、本预案摘要 指 《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》 预案、本预案 指 《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 公司、本公司、上市公司、 中国海防 指 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司,北京市工 商行政管理局登记注册的股份有限公司,其经中国证监会批准公 开发行 A 股股票并经上海证券交易所核准上市,股票简称:中国 海防,股票代码:600764.

中电广通 指 中电广通股份有限公司,系本公司曾用名,2017 年6月完成公司 名称变更,2018 年1月完成证券简称变更 中船重工集团 指 中国船舶重工集团有限公司 七一五研究所 指 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 七一六研究所 指 中国船舶重工集团公司第七一六研究所、江苏自动化研究所 七二六研究所 指 中国船舶重工集团公司第七二六研究所 中船投资 指 中国船舶重工集团投资有限公司 杰瑞集团 指 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 国风投 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 泰兴永志 指 泰兴市永志电子器件有限公司 中船科投 指 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工集团及相关交易 对方 指 本次重组交易对方,包括中船重工集团、七一五研究所、七一六 研究所、七二六研究所、中船投资、杰瑞集团、国风投、泰兴永 志八家单位或公司 海声科技 指 中船重工海声科技有限公司 辽海装备 指 沈阳辽海装备有限责任公司 杰瑞控股 指 中船重工杰瑞科技控股有限公司 杰瑞电子 指 连云港杰瑞电子有限公司 青岛杰瑞 指 青岛杰瑞自动化有限公司 中船永志 指 中船永志泰兴电子科技有限公司 标的资产 指 海声科技 100%股权、辽海装备 100%股权、杰瑞控股 100%股权、 杰瑞电子 54.08%股权、 青岛杰瑞 62.48%股权、 中船永志 49%股权 标的公司 指 本次拟注入中国海防标的资产所对应的公司,即海声科技、辽海 装备、杰瑞控股、杰瑞电子、青岛杰瑞、中船永志 本次交易、本次重组、本次 重大资产重组 指 中国海防拟分别向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、 七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志发行股 份及支付现金购买资产.其中,向中船重工集团发行股份及支付 现金购买其持有的海声科技 51%股权和辽海装备 52%股权;