PDF《江西洪城水业股份有限公司》

1 江西洪城水业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明 江西洪城水业股份有限公司 (以下简称 "洪城水业" 或 "公司" ) 于2015年9月30日公告了《江西洪城水业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件.

根据 中国证监会对本次重大资产重组审核的要求, 本公司对重组报告书进 行了部分补充、 修改和完善. 重组报告书补充和修改的主要内容如下:

1、在"重大风险提示"中根据审核进度删去了"本次交易的审 批风险".

2、在"重大风险提示"补充和修改披露了南昌燃气经营过程中 的相关风险.

3、在"重大风险提示"补充披露了本次交易标的供应商集中的 风险.

4、在"重大风险提示"补充披露了二次供水公司资产负债率较 高的风险.

5、在"

第一章 本次交易概况"之"

五、本次交易的具体方案" 之"

(二)本次股份发行情况"补充披露了以确定价格发行股份募集 配套资金对上市公司和中小股东权益的影响.

6、在"

第一章 本次交易概况"之"

四、本次交易的决策过程和 批准情况"补充和修改披露了具体各项审批进展情况.

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7、在"

第一章 本次交易概况"之"

五、本次交易的具体方案" 之"

(一)本次交易方案概述"补充和修改披露了本次交易未购买南 昌燃气全部股权的原因及后续计划安排.

8、在"

第一章 本次交易概况"之"

五、本次交易具体方案"之"

(二)本次股份发行情况"补充披露了上市公司控股股东和实际控 制人本次交易前持有的上市公司股份锁定期安排.

9、在"

第三章 交易对方基本情况"之"

二、募集配套资金交易 对方"之"

(三)国泰君安资管"补充披露了国泰君安资管拟设立资 管计划参与认购本次募集配套资金的具体对象、资金来源、履行程序 等安排以及国泰君安证券担任本次交易独立财务顾问的合规性分析.

10、 在 "

第四章 交易标的基本情况" 之 "

一、 南昌燃气" 之"

(二) 主要资产负债情况" 部分补充和修改披露了南昌燃气下属五宗划拨土 地的取得过程及其合规性分析.

11、 在 "

第四章 交易标的基本情况" 之 "

一、 南昌燃气" 之"

(七) 主营业务具体情况" 补充披露了南昌燃气近三年天然气购销价格及 其未来变化趋势分析.

12、在"

第四章 交易标的基本情况"之"

二、公用新能源"之"

(六)最近三年评估、交易、增资及改制情况"补充和修改披露了 公用新能源两次交易评估结果差异及其合理性分析.

13、在"

第四章 交易标的基本情况"之"

二、公用新能源"之"

(七)主营业务具体情况"补充和修改披露了公用新能源下属CNG 生米站、CNG新建站以及LNG小蓝站重建、新建或办理燃气经营许可证

3 的程序、办理情况、费用承担方式及经营合规性分析等.

14、 在 "

第四章 交易标的具体情况" 之 "

一、 南昌燃气" 、 "

二、 公用新能源"、"

三、二次供水公司"等部分补充和修改披露了本次 交易标的前五大供应商的采购情况、 集中度高的原因以及对上市公司 的影响.

15、 在 "

第四章 交易标的基本情况" 之 "

一、 南昌燃气" 、 "