PDF《沈阳金山能源股份有限公司 非公开发行股票预案公告》

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第二节 发行对象基本情况

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一、东方新能源基本情况.11

二、本次发行后同业竞争和关联交易情况.13

三、本次发行预案披露前

24 个月内控股股东、实际控制人及其控制的企业与本公司之 间的重大交易情况.13

四、附生效条件的《股份认购合同》(内容摘要)14

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.

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一、募集资金使用计划.16

二、募集资金投资项目的基本情况与发展前景.16

三、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析.20

四、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响.20

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.

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一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况.22

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.22

三、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间关系的影响情况.23

四、本次发行后的资金占用及关联担保情形.23

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五、本次发行对公司负债情况的影响.24

第五节 本次发行相关的风险说明 ... ... ...

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一、业务与经营风险.25

二、财务风险.25

三、政策风险.25

四、本次交易的审批风险.26

5 释义 在沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股票预案中,除非另有说明,下列 简称具有如下特定含义: 金山股份、本公司、公司、 发行人 指 沈阳金山能源股份有限公司 华电集团、实际控制人 指 中国华电集团公司 东方新能源、控股股东 指 丹东东方新能源有限公司 本次发行、本次非公开发 行、本次非公开发行股票 指 本公司向包括东方新能源在内的不超过10 名符合法律法规规定的特定对象发行不超 过15,000万股 (含本数) 每股面值一元的人 民币普通股 本预案 指 本公司2011年非公开发行股票预案 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁省发改委 指 辽宁省发展和改革委员会 装机/装机容量 指 发电设备的额定功率之和 控制装机容量 指 本公司全资子公司、 控股子公司的装机容量 权益装机容量 指 本公司子公司、 参股公司装机容量与持股比 例乘积之和 上大压小 指 根据国家节能减排有关政策, 关停能耗高的 小火电机组后, 可以投资建设能耗低的大型 发电机组 MW 指 兆瓦,即1,000,000瓦或0.1万千瓦 吉焦 指 热力单位,即1,000,000,000焦或百万千焦

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第一节 本次非公开发行方案概要 一一一

一、 、 、 、发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 公司名称(中文): 沈阳金山能源股份有限公司 公司名称(英文): SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.,LTD 股票上市地: 上海证券交易所 股票简称及代码: 金山股份(600396) 法定代表人: 王清文 注册资本: 34,060万元 注册地址: 沈阳市苏家屯区迎春街2号 成立日期: 1998年6月4日 邮编编码:

110006 联系

电话: 024-83996041 传真号码: 024-83996040 电子信箱: [email protected] 办公地址: 辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦 B座23层 经营范围: 火力发电;

供暖、供热;

粉煤灰、金属材料销售;